Rozpoczęcie pracy z zarządzaniem portfelem › Tworzenie portfela inwestycji

Tworzenie portfela inwestycji

Tworzenie portfela inwestycji obejmuje poniższe zadania:

• Zarządzania inwestycjami i planowanie ich z wykorzystaniem wartości docelowych wysokiego poziomu w zakresie kosztów, korzyści i zasobów.
• Rozłożenie wartości docelowych w zakresie finansów i zasobów w okresach w celu zrozumienia, w jaki sposób inwestycje wykorzystują środki finansowe i zasoby w horyzoncie planowania portfela.
• Wyznaczanie wartości docelowych dla ról przez rozkład wartości docelowej ustalonej na wysokim poziomie bądź przez wypełnienie zdolności produkcyjnych istniejących zasobów na podstawie ról w systemie.

Przykład: Tworzenie portfeli IT na potrzeby planowania rocznego

Wiktoria jest kierownikiem operacyjnym IT odpowiedzialnym za tworzenie i utrzymywanie inwestycji IT dla dyrektora działu IT w firmie Forward Inc. Wiktoria przygotowuje plan roczny i musi utworzyć portfel inwestycji IT odzwierciedlający bieżące i proponowane prace. Wiktoria tworzy portfel w następujący sposób:

• Definiuje podstawowe właściwości portfela, takie jak data rozpoczęcia, data zakończenia i koszt.
• Tworzy zawartość przez wybór aktywnych projektów w SPO inwestycji dla działu IT na nadchodzący rok obrachunkowy.
• Uwzględnia idee, które są rozważane na nadchodzący rok obrachunkowy.

Na poniższym diagramie przedstawiono, w jaki sposób menedżer portfela tworzy portfel inwestycji:

Aby utworzyć portfel inwestycji, należy wykonać następujące czynności:

1. Sprawdzanie wymagań wstępnych.
2. Definiowanie właściwości ogólnych portfela.
3. Definiowanie układu strony portfela.
4. Definiowanie właściwości synchronizacji portfela.
5. Tworzenie zawartości portfela.
6. Definiowanie wartości docelowych szczegółowego planowania.
7. Definiowanie wartości docelowych ról.
8. Przeglądanie widoku linii brzegowej dla inwestycji.
9. Definiowanie ogólnej kondycji portfela.