Rozpoczęcie pracy z zarządzaniem portfelem › Tworzenie portfela inwestycji › Definiowanie właściwości synchronizacji portfela

Definiowanie właściwości synchronizacji portfela

Dane portfela stanowią migawkę rzeczywistych danych inwestycji w czasie rzeczywistym. Dane portfela można zaktualizować rzeczywistymi danymi z inwestycji, wykonując zadanie synchronizacji. Synchronizacja jest ważna, ponieważ interesariusze portfela chcą wiedzieć, czy dane, które otrzymują, są aktualne. Aby określić, jak często dane portfela mają być aktualizowane, należy zdefiniować właściwości zadania synchronizacji.

Zależnie od częstości analizy najnowszych danych portfela można uruchamiać ręcznie zadanie synchronizacji w dowolnym czasie lub określić harmonogram synchronizacji. Można skonfigurować harmonogram automatycznej synchronizacji portfela z określoną częstością, na przykład co tydzień.

Przykład: Konfigurowanie harmonogramu synchronizacji portfela

Maria, menedżer portfeli IT w firmie Forward Inc. w każdy poniedziałek ma prezentację na cotygodniowej naradzie interesariuszy. Maria zajmuje się wszystkimi miesiącami w kalendarzu planowania portfela. Aby przygotować się na naradę, Maria konfiguruje harmonogram synchronizacji uruchamianej co niedzielę w każdym miesiącu o godz. 9:00 rano. Zadanie synchronizacji wprowadza do portfela najnowsze dane rzeczywistych inwestycji. Następnie Maria przegląda dane i przygotowuje najważniejsze informacje na naradę następnego dnia.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij opcję Portfele.
2. Otwórz portfel, dla którego chcesz określić właściwości synchronizacji.
3. Kliknij łącze Ręcznie obok pola Harmonogram synchronizacji.

   Zostaną wyświetlone właściwości synchronizacji portfela.

4. Aby skonfigurować harmonogram dla zadania synchronizacji, należy wybrać opcję Tygodniowy lub Miesięczny i wpisać żądane informacje. Następujące pola wymagają objaśnienia:

   Cykl

   Określa częstość, z którą portfel ma być synchronizowany. Można wybrać jedną z następujących opcji:

   • Ręcznie. Synchronizację można wykonać ręcznie w każdej chwili, klikając opcję Synchronizuj teraz.
   • Tygodniowy. Należy określić dni tygodnia oraz miesiące, w których portfel ma być synchronizowany. Na przykład zaznacz środę, a następnie wszystkie miesiące. Zadanie synchronizacji będzie uruchamiane w każdą środę w każdym miesiącu w horyzoncie portfela.
   • Miesięczny. Należy wybrać dni miesiąca, w których portfel ma być synchronizowany, i odpowiednie miesiące w horyzoncie portfela. Przykładowo, wpisz liczby od 1 do 31 i zaznacz wszystkie miesiące, aby zadanie synchronizacji było uruchamiane codziennie, w każdym miesiącu w horyzoncie portfela.

5. Zapisz zmiany.

   Po powrocie do właściwości portfela łącze Ręcznie obok pola Harmonogram synchronizacji wygląda inaczej. Jego wygląd odzwierciedla nowy, właśnie skonfigurowany harmonogram synchronizacji. Aby zmienić harmonogram, kliknij ponownie łącze. Widoczna jest data ostatniego odświeżenia portfela.