Sprawdzanie wymagań wstępnych

Przed utworzeniem portfela inwestycji należy wykonać następujące czynności wymagane wstępnie:

Przegląd i weryfikacja

Przejrzyj scenariusz Jak rozpocząć pracę z zarządzaniem portfelem i zapoznaj się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania portfelem.

Sprawdź, czy masz poniższe uprawnienia dostępu do tworzenia i edytowania zawartości portfela:

Sprawdzanie, czy istnieją inwestycje, idee i portfele podrzędne

Sprawdź, czy w produkcie istnieją aktywne inwestycje i idee, które są zaplanowane na okres objęty portfelem. Upewnij się, że inwestycje i idee można zsynchronizować w portfelu na potrzeby planowania i analizowania.
Utwórz portfele podrzędne, które chcesz powiązać z portfelem nadrzędnym, aby móc obserwować ich wzajemne relacje. Z portfela podrzędnego do portfela nadrzędnego nie są pobierane żadne dane.

Konfigurowanie typów kosztów kapitałowych i operacyjnych

W pokazany poniżej sposób zdefiniuj planowane koszty kapitałowe i operacyjne inwestycji, aby wyświetlać te typy kosztów w portfelu:

Utwórz podsumowanie finansowe inwestycji.
Utwórz szczegółowy plan kosztów i dołącz do niego atrybut grupowania Typ kosztu.

Konfigurowanie zapotrzebowania na rolę

Zdefiniuj dla swoich inwestycji zespoły projektowe z danymi alokacji, aby wyświetlać w portfelu zapotrzebowania na role.

Konfigurowanie atrybutów

Skonfiguruj następujące atrybuty inwestycji w celu wyświetlania ich w portfelu:

Ryzyko: ustaw ten atrybut, definiując czynniki na stronie właściwości ryzyka inwestycji.
Dopasowanie działalności: ustaw ten atrybut na stronie Właściwości->Dopasowanie działalności w sekcji Współczynniki dopasowania.
Zatwierdzone: ustaw ten atrybut, definiując atrybut Stan na stronie ogólnych właściwości inwestycji.
Cel: ustaw ten atrybut na stronie ogólnych właściwości inwestycji.