Rozpoczęcie pracy z zarządzaniem portfelem › Rozpoczynanie pracy z modułem zarządzania portfelem › Przygotowanie do korzystania z portfeli › Konfigurowanie inwestycji i danych zasobów

Konfigurowanie inwestycji i danych zasobów

Aby zacząć używać portfeli, należy upewnić się, czy wymagane dane konfiguracyjne istnieją w produkcie. Dane konfiguracyjne umożliwiają przeglądanie żądanych informacji o inwestycjach w widokach portfela.

W zależności od danych, które są istotne dla firmy, w produkcie można skonfigurować poniższe wymagania:

Konfiguracja zarządzania finansami

• Obsługa wielu walut. Aby zarządzać portfelem inwestycji związanych z różnymi walutami, należy się upewnić, czy dla danego produktu jest włączona obsługa wielu walut.

  Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji obsługi wielu walut, zobacz Podręcznik instalacji.

• Typy kosztów. Aby podzielić koszty ogółem w portfelu na koszty kapitałowe i operacyjne, należy sprawdzić, czy te typy kosztów są skonfigurowane w inwestycjach.

  Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu typów kosztów, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie finansami.

Konfiguracja zarządzania zasobami

• Role. Aby planować zdolności produkcyjne zasobów z wykorzystaniem podziałów specyficznych dla ról, należy sprawdzić, czy dla inwestycji zdefiniowane są role.

  Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu ról, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie zasobami.

Konfiguracja zarządzania projektami

• Inwestycje. Aby utworzyć portfel inwestycji i zarządzać nim, należy sprawdzić, czy w produkcie skonfigurowane są inwestycje i czy przydzielono do nich zasoby. Na przykład, aby zarządzać portfelem projektów IT, należy utworzyć projekty i powiązane z nimi przydziały.