Rozpoczęcie pracy z zarządzaniem portfelem › Tworzenie portfela inwestycji › Przeglądanie widoku linii brzegowej dla inwestycji

Przeglądanie widoku linii brzegowej dla inwestycji

Po utworzeniu zawartości portfela i zdefiniowaniu wartości docelowych można użyć domyślnego widoku linii brzegowej i sprawdzić, czy planowane wartości docelowe są zgodne z inwestycjami portfela.

Domyślnie na początku listy znajdują się zatwierdzone inwestycje z najwcześniejszą datą zakończenia. Niezatwierdzone inwestycje z późniejszymi datami zakończenia zostają umieszczone na końcu listy. Domyślne sortowanie można zmienić przez przeciągnięcie i upuszczenie lub skonfigurowanie sortowania w oparciu o reguły.

Widok linii brzegowych może pomóc w zrozumieniu następujących aspektów portfela:

• Lista prac priorytetowych z atrybutami inwestycji, w tym danymi na temat budżetu, zasobów i korzyści.
• W jaki sposób wartości docelowe portfela rozkładają się w horyzoncie portfela.
• Lista zatwierdzonych i niezatwierdzonych inwestycji.
• Wstępne dostosowanie portfela do celów.
• Rzeczywiste kwoty przeznaczane na inwestycje w porównaniu z wstępnymi wartościami docelowymi kosztów kapitałowych i operacyjnych. Można zobaczyć, w których miejscach i kiedy zapotrzebowanie przekracza wartości docelowe.

Podczas przeglądania danych można używać widoku linii brzegowych jako środowiska „analizy wariantowej”, w którym można zmieniać elementy listy i analizować efekty zmian. Można również przeglądać wpływ zmian na wartości docelowe portfela. Można na przykład przeciągnąć granicę czasową, aby zmienić termin rozpoczęcia inwestycji i sprawdzić, w jaki sposób ta zmiana wpłynie na budżet w poszczególnych okresach. Na portfel można oddziaływać w następujący sposób:

• Zaproponować zmianę istniejącego portfela przez wprowadzanie małych, ukierunkowanych zmian w określonych inwestycjach. W poniższych przykładach przedstawiono niewielkie zmiany:
  • Zmiana daty rozpoczęcia inwestycji na datę późniejszą lub wcześniejszą od planowanej.
  • Anulowanie inwestycji.
  • Wstrzymanie inwestycji.
  • Zainicjowanie żądania zmiany związanego z inwestycją.
• Zaproponowanie zmian w wielu inwestycjach i w ograniczeniach portfela w trybie planowania lub scenariusza.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij opcję Portfele.
2. Otwórz portfel, dla którego chcesz przeglądać widok linii brzegowej.
3. Kliknij opcję Linie brzegowe.

   Uwaga: Informacje o konfigurowaniu linii brzegowych w celu wyświetlania żądanych pól znajdują się w scenariuszu o nazwie Jak skonfigurować widok linii brzegowej.

4. Aby zmienić okresy domyślne, kliknij ikonę Opcje i wybierz opcję Wykres Gantta. Dostosuj ustawienia zgodnie z preferencjami. Ustawienia są przypisane do identyfikatora logowania. Ustawienia wyświetlania można zmienić na stronie Wartości docelowe dla danej sesji, ale zawsze są one przywracane do ustawień skonfigurowanych na stronie Linie brzegowe.