Rozpoczęcie pracy z zarządzaniem portfelem › Tworzenie portfela inwestycji › Definiowanie ogólnej kondycji portfela

Definiowanie ogólnej kondycji portfela

Aby zainteresowanym interesariuszom udostępnić informacje o stanie wydajności portfela, należy zdefiniować ogólną kondycję portfela.

Ocena ogólnej kondycji portfela jest obliczana na podstawie tego, jak oceniasz następujące metryki portfela:

• Współczynniki kondycji dla kosztu, harmonogramu i zasobu
• Pomiary biznesowe do synchronizacji celu, innowacji, powodzenia i ryzyka

Jeśli na przykład portfel działa dobrze w ramach swoich planowanych ograniczeń kosztów, zasobów i czasu, współczynnikom kondycji można przyznać ocenę Zielony. Podobnie, jeśli portfel jest dobrze dopasowany do celów biznesowych dotyczących innowacji, powodzenia i niższego ryzyka, tym pomiarom można przyznać ocenę Zielony. W takim przypadku obliczona ogólna kondycja portfela także ma ocenę Zielony.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij opcję Portfele.
2. Otwórz portfel, w którym chcesz zdefiniować ogólną kondycję.
3. Kliknij menu Właściwości i wybierz opcję Metryki.
4. Wybierz kolor lub ocenę współczynników i pomiarów kondycji. Sposób tworzenia różnych typów zależności:

• Czerwony (0–34)
• Żółty (34–68)
• Zielony (68–100)