Rozpoczęcie pracy z zarządzaniem portfelem › Tworzenie portfela inwestycji › Tworzenie zawartości portfela

Tworzenie zawartości portfela

Do portfela należy dodać inwestycje, które mają być monitorowane, śledzone i planowane na wysokim poziomie. Opracowując portfel, można korzystać z podglądu. Podgląd pomaga rozumieć zawartość tworzonego portfela.

Uwaga: Poniżej wymieniono limity dotyczące maksymalnej liczby atrybutów i ról, które można uwzględniać w portfelu:

• Atrybuty=700
• Role=25

Przykład: Tworzenie zawartości portfela

Maks, menedżer portfela IT w firmie Forward Inc., opracowuje zawartość portfela, dołączając poniższe inwestycje:

• Wszystkie aktywne projekty w SPO inwestycji na nadchodzący rok kalendarzowy.
• Wszystkie idee, które firma rozważa na następny rok kalendarzowy.

Maks używa filtru zaawansowanego dostępnego w Edytorze zawartości, aby utworzyć poniższe wyrażenie w celu dołączenia do portfela tylko aktywnych idei:

idea.is_active == 1

Maks używa filtru zaawansowanego, aby utworzyć poniższe wyrażenie w celu dołączenia do portfela tylko aktywnych projektów, które nie są oznaczone jako szablony:

project.is_active == 1 &&  project.is_template == 0

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij opcję Portfele.
2. Otwórz portfel, do którego chcesz dodać zawartość.
3. Kliknij Edytor zawartości.
4. Wybierz typy inwestycji (na przykład projekt, aplikacja, środek trwały) i kliknij Uwzględnij.

   Uwaga: Ogranicz liczbę inwestycji dla każdego typu inwestycji, używając filtru zaawansowanego. Można ustawić filtr dla każdego atrybutu powiązanego z typem inwestycji. Na przykład dla inwestycji typu projekt należy ustawić filtr zaawansowany w taki sposób, aby uwzględniał tylko aktywne projekty. Aby dodawać pojedyncze inwestycje do portfela bez ustawiania filtru zaawansowanego, należy użyć części Pojedyncze inwestycje.

5. Aby skopiować inwestycje i powiązane dane do portfela, kliknij opcję Synchronizuj teraz.

   W zależności od wielkości portfela wykonanie zadania synchronizacji może trochę potrwać.

6. (Opcjonalnie). Sprawdź postęp zadania, wykonując poniższe czynności:
   1. Otwórz menu Strona główna i kliknij opcję Raporty i zadania.
   2. W menu Zadania wybierz opcję Dziennik.
   3. Sprawdź, czy zadanie Synchronizuj inwestycje portfela nadal jest w toku czy zostało już wykonane.

Wszystkie inwestycje dołączone lub dodane indywidualnie do portfela znajdują się na karcie Inwestycje.