Начало управления портфолио › Создание портфолио инвестиций

Создание портфолио инвестиций

Создание портфолио инвестиций включает следующие задачи:

• Управление и планирование инвестициями с использованием целей высокого уровня для затрат, выручки и ресурсов.
• Распределение финансовых и ресурсных целей по периодам времени таким образом, чтобы можно было понимать, каким образом инвестиции расходуют деньги и ресурсы за пределами горизонта планирования портфолио.
• Настройка целей роли с помощью распределения установленных целей высокого уровня или заполнения существующей мощности ресурса из ролей в системе.

Пример: Создание ИТ-портфолио для годового планирования

Вики, руководитель ИТ-направления, ответственная за создание и поддержание ИТ-инвестиций для директора по ИТ компании Forward Inc. Вики готовит годовой план и должна создать портфолио ИТ-инвестиций, чтобы отразить существующую и предлагаемую работу. Вики создает портфолио следующим образом:

• Определяет некоторые основные свойства портфолио, такие как дата начала и окончания, а также затраты.
• Выстраивает содержимое, выбирая активные проекты в инвестиции OBS для ИТ-отдела на следующий фискальных год.
• Включает идеи, которые рассматриваются на следующий фискальный год.

На следующей схеме показано, как диспетчер портфолио создает портфолио инвестиций:

Для создания портфолио инвестиций выполните следующие шаги:

1. Проверьте предварительные требования.
2. Определите общие свойства портфолио.
3. Определите разметку страницы портфолио.
4. Определите свойства синхронизации портфолио.
5. Постройте содержимое портфолио.
6. Определите подробные цели планирования.
7. Определите цели роли.
8. Просмотрите ватерлинию для инвестиций.
9. Определите общее состояние портфолио.