Проверка предварительных требований

Перед созданием портфолио инвестиций выполните следующие предварительные требования:

Изучение и проверка

Изучите основные концепции управления портфолио в сценарии Начало управления портфолио.

Убедитесь в том, что имеются следующие права доступа для создания и изменения содержимого портфолио:

Проверка существования инвестиций, идей и дочерних портфолио

Проверьте, что в продукте существуют активные инвестиции и идеи, которые запланированы на период времени действия портфолио. Убедитесь, что инвестиции и идеи можно синхронизировать в портфолио для планирования и анализа.
Создайте дочерние портфолио, которые требуется связать с родительским портфолио, чтобы видеть родительские/дочерние отношения. В родительское портфолио не попадают данные из дочернего портфолио.

Настройка типов капитальных и операционных затрат

Чтобы в портфолио были отображены капитальные и операционные затраты, определите эти типы затрат для своих инвестиций следующим образом:

Создайте финансовую сводку для инвестиции.
Создайте подробный план затрат, включив в него атрибут группировки "Тип затрат".

Настройка спроса роли

Определите команды проекта с датой выделения для своих инвестиций, чтобы в портфолио был отображен спрос роли.

Настройка атрибутов

Настройте для своих инвестиций следующие атрибуты, чтобы они были отображены в портфолио:

Риск: настройте этот атрибут, определив сопутствующие факторы на странице со свойствами риска инвестиции.
Согласование бизнеса: настройте этот атрибут под пунктом "Свойства" -> "Согласование бизнеса" в разделе “Факторы согласования”.
Утверждено: настройте этот атрибут, определив "Состояние" на странице с общими свойствами инвестиции.
Цель: настройте этот атрибут на странице с общими свойствами инвестиции.