Начало управления портфолио › Создание портфолио инвестиций › Определение общего состояния портфолио

Определение общего состояния портфолио

Чтобы предоставить состояние производительности портфолио заинтересованным лицам, определите общее состояние своего портфолио.

Общая оценка состояния портфолио рассчитывается, исходя из того, как вы оцениваете следующие показатели портфолио:

• Факторы состояния по стоимости, графику и ресурсам
• Бизнес-величины по согласованности целей, нововведениям, успеху и рискам

Например, если портфолио хорошо работает в рамках своих целевых ограничений стоимости, ресурсов и времени, то можно поставить факторам состояния зеленую оценку. Аналогично, если портфолио согласуется с целями бизнеса с точки зрения нововведений, успеха и низких рисков, то этим величинам также можно поставить зеленую оценку. В этом случае рассчитанное общее состояние портфолио также получает зеленую оценку.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу, выберите "Управление портфолио" и щелкните Портфолио.
2. Откройте портфолио, для которого требуется определить общее состояние.
3. Щелкните меню "Свойства" и выберите "Показатели".
4. Выберите цвет или оценку для факторов и величин состояния. Следуйте данным рекомендациям:

• Красный (от 0 до 34).
• Желтый (от 34 до 68).
• Зеленый (от 68 до 100).