Начало управления портфолио › Создание портфолио инвестиций › Определение целей роли

Определение целей роли

При создании портфолио, пользователь обычно указывает общую цель для трудоемкости в часах или элементах ЭПЗ. Во время построения содержимого портфолио можно просматривать, изменять и распространять данную цель высокого уровня в представлении на временной шкале. Можно определить ограничение роли следующими способами:

• Определите общую цель роли в свойствах портфолио при создании портфолио. Равномерно распространите общую цель по всем периодам, заполнив поле "Распределенная цель (общая)". Можно перезаписать распределенные значения, введя их напрямую в ячейки временного периода.
• Заполните каждый период и обновите поле "Распространенная цель" общей суммой. Если общая сумма больше, чем общая сумма портфолио, сумма разницы отображается красным цветом.
• Измените цели по периоду и просмотрите влияние на распределенную цель, и как она отличается от начальной цели.
• Добавьте определенные роли, которые необходимо запланировать, и для которых установить ограничения. При начальном заполнении мощности, отфильтруйте реальную мощность с помощью атрибутов, которые связаны с ресурсами. Например, вместо того, чтобы заполнять мощность для всех инженеров, отфильтруйте по инженерам, которые связаны с определенным OBS или менеджером по работе с ресурсами.
• Выберите параметр "Заполнить мощность" для определенных ролей и просмотрите, как существующая мощность согласуется с целями данных ролей. Можно увидеть реальную мощность для данных ролей в рамках горизонта планирования портфолио. Сравнивая цель со столбцом распространенной цели, можно быстро увидеть, имеется ли достаточно мощности для выполнения целей.

Пример: Определение цели роли

Вики создает портфолио для содержания приложения на следующий год. Прогнозируется расходовать 20 процентов ресурсов на содержание в следующем году. Для настройки цели роли Вики сортирует общую мощность ресурса портфолио следующим образом:

• Фильтрует информацию о роли по элементу OBS и атрибутам менеджера резервирования.
• Добавляет необходимые роли к цели портфолио.
• Заполняет определенные роли мощностью ресурса, доступной в системе. Например, Вики заполняет мощность для роли старшего разработчика в ИТ-команде вспомогательного офиса. Роль заполняется доступным количеством часов из системы для связанных ресурсов.
• Согласовывает заполненную мощность с оценкой времени ресурса для содержания приложения, установив масштаб мощности в 20 процентов.

С помощью настройки платформы планирования роли, Вики продолжает изменять или заполнять значения для каждого периода.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу, выберите "Управление портфолио" и щелкните Портфолио.
2. Откройте портфолио, для которого требуется определить подробные цели.
3. Щелкните Цели.
4. Перейдите к разделу Роль: общая роль портфолио и при необходимости выполните одну или несколько следующих задач:
   • Для фильтрации или добавления ролей щелкните Добавить роли.
   • Для заполнения роли существующей мощностью, доступной для связанных ресурсов, выберите роль и щелкните Заполнить мощность.
   • Для масштабирования заполненной мощности для сглаживания с оценкой времени ресурса, выберите роль и щелкните Масштабировать мощность.
5. Сохраните изменения.