Начало управления портфолио › Создание портфолио инвестиций › Просмотр представления "Ватерлиния" для инвестиций

Просмотр представления "Ватерлиния" для инвестиций

После построения содержимого портфолио и определения целей, используйте представление "Ватерлинии" по умолчанию, чтобы увидеть как плановые цели совпадают с инвестициями портфолио.

По умолчанию, утвержденные инвестиции с более ранними датами окончания размещаются вверху списка. Не утвержденные инвестиции с более поздними датами окончания располагаются внизу списка. Можно изменить данное ранжирование по умолчанию с помощью перетаскивания или настроить ранжирование на основе правил.

Представление "Ватерлинии" может помочь понять следующие аспекты вашего портфолио:

• Список работы с учетом приоритета с атрибутами инвестиции, включая данные о бюджете, ресурсах и выручке.
• Как цели портфолио распределяются по горизонту портфолио.
• Список утвержденных и не утвержденных инвестиций.
• Начальное согласование портфолио с целями.
• Фактические суммы, затраченные на инвестиции в сравнении с начальными целями капитальных и операционных затрат. Можно увидеть где и когда потребности превышают цели.

При просмотре данных используйте представление "Ватерлинии" в качестве среды "что если" для работы с элементами списка и просмотра возможного воздействия. Можно также просматривать эффекты изменений на целях портфолио. Например перетащите линию времени так, чтобы переместить дату начала инвестиции и увидеть ее влияние на бюджет в определенный период времени. Можно влиять на портфолио следующими способами:

• Предлагать изменения в существующее портфолио, рекомендуя небольшие целевые изменения в определенные инвестиции. В следующих примерах показаны небольшие изменения:
  • Изменение начала инвестиции на более поздний или ранний срок, чем это запланировано.
  • Отмена инвестиции.
  • Приостановление инвестиции.
  • Инициация запроса изменения, которое относится к инвестиции.
• Формирование гипотезы об изменениях нескольких инвестиции и ограничений портфолио в режиме планирования или сценария.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу, выберите "Управление портфолио" и щелкните Портфолио.
2. Откройте портфолио, которое требуется просмотреть в представлении "Ватерлинии".
3. Щелкните Ватерлинии.

   Примечание. Дополнительные сведения о настройке представления "Ватерлинии" для просмотра необходимых полей, см в сценарии Настройка просмотра ватерлинии.

4. Чтобы изменить временные периоды по умолчанию, щелкните значок "Параметры" и выберите "Гант". Откорректируйте настройки в соответствии с необходимостью. Эти настройки определены во время входа в систему. Можно изменить отображение на странице "Цели" для вашей сессии, но они всегда будут возвращаться на настройки по умолчанию, установленные на странице "Ватерлинии".