Начало управления портфолио › Создание портфолио инвестиций › Построение содержимого портфолио

Построение содержимого портфолио

Добавьте инвестиции к портфолио, которые необходимо отслеживать и планировать на высоком уровне. Во время построения портфолио можно предварительно просматривать содержимое. Предварительный просмотр помогает понимать, что включено в портфолио по мере его построения.

Примечание. Следующие ограничения применяются в отношении максимального числа атрибутов, инвестиций и ролей, которые могут быть включены в портфолио.

• Атрибуты=700
• Инвестиции=250
• Роли=25

Пример: Построение содержимого портфолио

Макс, диспетчер ИТ-портфолио компании Forward Inc., выстраивает содержимое портфолио, включая в него следующие инвестиции:

• Все активные проекты в инвестиции OBS на предстоящий календарный год.
• Все идеи, которые рассматривает компания на предстоящий календарный год.

Макс использует расширенный фильтр, доступный в "Редакторе содержимого", чтобы создать следующее выражение для включения в портфолио только активных идей:

idea.is_active == 1

Макс использует расширенный фильтр, чтобы создать следующее выражение для включения в портфолио только активных проектов, не назначенных в качестве шаблонов:

project.is_active == 1 &&  project.is_template == 0

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу, выберите "Управление портфолио" и щелкните Портфолио.
2. Откройте портфолио, в которое требуется добавить содержимое.
3. Щелкните Редактор содержимого.
4. Выберите типы инвестиций (например проект, приложение, актив) и щелкните Включить.

   Примечание. Ограничьте количество инвестиций для каждого типа инвестиций с помощью расширенного фильтра. Отфильтруйте по атрибуту, который связан с типом инвестиции. Например для типа инвестиции "Проект" установите расширенный фильтр, чтобы отфильтровать и включить только активные проекты. Чтобы добавить в портфолио отдельные инвестиции без настройки расширенного фильтра, используйте раздел "Отдельные инвестиции".

5. Чтобы скопировать инвестиции и связанные данные в портфолио, щелкните Синхронизировать сейчас.

   В зависимости от размера портфолио, выполнение задания синхронизации может занять некоторое время.

6. (Необязательно). Проверьте ход выполнения задания, выполнив следующие шаги:
   1. Откройте меню Главное и нажмите Отчеты и задания.
   2. В Заданиях выберите Журнал.
   3. Проверьте тип задания "Синхронизация инвестиций портфолио" — по прежнему обрабатывается или выполнение задания завершено.

Все инвестиции, отдельно включенные или добавленные в портфолио, перечислены на вкладке "Инвестиции".