Начало управления портфолио › Начало управления портфолио › Подготовка к использованию портфолио › Настройка инвестиции и ресурсных данных

Настройка инвестиции и ресурсных данных

Чтобы начать использование портфолио, изучите и проверьте, что установочные данные присутствуют в продукте. Установочные данные позволяют просматривать необходимые сведения инвестиции в представлениях портфолио.

В зависимости от данных, которые относятся к вашему бизнесу, в продукте можно настроить следующие требования:

Настройки управления финансами

• Мультивалютный режим. Для управления портфолио инвестиций, которые связаны с различными валютами, убедитесь в том, что в продукте активирован мультивалютный режим.

  Дополнительные сведения о настройке мультивалютного режима см. в документе Руководство по установке.

• Типы затрат. Для классификации итоговых затрат в вашем портфолио на капитальные и операционные, убедитесь в том, что данные типы затрат настроены для инвестиции.

  Дополнительные сведения о настройке типов затрат см. в Руководстве пользователя по управлению финансами.

Настройки управления ресурсами

• Роли. Для планирования мощностей по ресурсам с помощью классификации на основе роли, убедитесь в том, что для вашей инвестиции определены роли.

  Дополнительные сведения о настройке ролей см. в Руководстве пользователя по управлению ресурсами.

Настройки управления проектом

• Инвестиции. Для создания и управления портфолио инвестиций, убедитесь в том, что в продукте настроены инвестиции и им назначены ресурсы. Например, для управления портфолио ИТ-проектов создайте проекты и связанные назначения.