Начало управления портфолио › Создание портфолио инвестиций › Определение свойств синхронизации портфолио

Определение свойств синхронизации портфолио

Данные портфолио представляют собой моментальный снимок фактических данных инвестиции в режиме реального времени. Можно обновить данные портфолио фактическими данными инвестиции, запустив задание синхронизации. Синхронизация является важным моментом, так как заинтересованные лица портфолио желают знать, насколько актуальна просматриваемая ими информация. Для установки частоты обновления данных портфолио, определите свойства задания синхронизации.

В зависимости от того, как часто вы просматриваете последние данные портфолио, запускайте задание синхронизации вручную в любое время или настройте график синхронизации. Можно настроить график синхронизации для автоматического обновления портфолио в повторяющийся интервал времени, например, раз в неделю.

Пример: Настройка графика синхронизации портфолио

Мэри, диспетчер ИТ-портфолио компании Forward Inc. каждый понедельник проводит встречу с заинтересованными лицами. Мэри отвечает за все месяцы в календаре планирования портфолио. Для подготовки данного совещания Мэри устанавливает график синхронизации на запуск каждое воскресенье каждого месяца в 9:00. Задание синхронизации заполняет портфолио последними данными из фактических инвестиций. Затем Мэри просматривает данные и готовит основные сведения для встречи завтрашним утром.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу, выберите "Управление портфолио" и щелкните Портфолио.
2. Откройте портфолио, для которого требуется определить свойства синхронизации.
3. Щелкните ссылку Вручную рядом с "Графиком синхронизации".

   Появятся свойства синхронизации портфолио.

4. Для настройки графика синхронизации для задания синхронизации, выберите Еженедельно или Ежемесячно и укажите требуемую информацию. Следующие поля требуют пояснений:

   Повторение

   Определяет частоту, с которой требуется проводить синхронизацию портфолио. Можно выбрать один из следующих параметров:

   • Вручную. Можно запускать задание синхронизации вручную в любое время, щелкнув "Синхронизировать сейчас".
   • Еженедельно. Дни недели, в которые требуется синхронизировать портфолио, и месяцы. Например, выберите среду, а затем выберите все месяцы. Задание синхронизации запускается каждую среду, каждую неделю во все месяцы горизонта портфолио.
   • Ежемесячно. Дни месяца, в которые требуется синхронизировать портфолио, и соответствующие месяцы в горизонте портфолио. Например, введите цифры с 1 по 31 и выберите запуск задания синхронизации каждый день, для всех месяцев в горизонте портфолио.

5. Сохраните изменения.

   После возвращения к свойствам портфолио, ссылка "Вручную" рядом с "Графиком синхронизации" изменяется. Теперь она отображает новый, только что настроенный график синхронизации. Чтобы изменить график, щелкните ссылку снова. Можно увидеть дату, когда портфолио было обновлено в последний раз.