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Como criar um portfólio de investimentos

Criar um portfólio de investimentos inclui as seguintes tarefas:

• Gerenciando e planejando os investimentos, usando metas de alto nível para custos, benefícios e recursos.
• Distribuindo metas financeiras e de recurso por período de tempo, de forma que você possa saber como os investimentos usam dinheiro e recursos durante o horizonte de planejamento do portfólio.
• Configurando as metas de função, distribuindo as metas definidas de alto nível ou preenchendo capacidade de recursos a partir de funções no sistema.

Exemplo: criando portfólios de TI para o planejamento anual

Vicki é a gerente de operações de TI responsável por criar e manter os investimentos de TI do Diretor de TI da Forward Inc. Vicki está se preparando para o planejamento anual e precisa criar um portfólio de investimentos de TI para refletir o trabalho existente e o trabalho proposto. Vicki cria o portfólio, como segue:

• Define algumas propriedades do portfólio básicas, como a data de início, data de término e custo.
• Constrói conteúdo selecionando projetos ativos nos ORG de investimento para o departamento de TI para o ano fiscal seguinte.
• Inclui as ideias que estão sendo consideradas para o ano fiscal seguinte.

O diagrama a seguir descreve como o gerente do portfólio cria um portfólio de investimentos:

Para criar um portfólio de investimentos, siga estas etapas:

1. Verificar os pré-requisitos.
2. Definir as propriedades do portfólio.
3. Definir as propriedades de sincronização do portfólio.
4. Criar o conteúdo do portfólio.
5. Definir metas de planejamento detalhadas.
6. Definir metas de função.
7. Revisar a exibição de linhas de corte dos investimentos.