Verificar os pré-requisitos

Para criar um portfólio de investimentos, execute os seguintes requisitos:

Revise o cenário Como começar a trabalhar com o gerenciamento de portfólio e configure os dados necessários no produto.
Crie investimentos ativos e ideias no produto que foi planejado para o período de tempo que o portfólio cobre.
Observação: para obter mais informações sobre como criar investimentos, consulte o Guia do Usuário de Gerenciamento Financeiro. Para obter mais informações sobre como criar ideias, consulte o Guia do Usuário de Gerenciamento de Demanda.
Crie quaisquer portfólios filhos que você deseje associar ao portfólio pai, para que você possa ver o relacionamento pai-filho. Os dados não são obtidos do portfólio filho para o portfólio pai.
Revise o cenário Como configurar a exibição de linhas de corte para obter detalhes sobre como exibir a linha de corte, as restrições de portfólio e os atributos na exibição Linha de corte.
Revise o cenário Como exibir custos operacionais e de capital para obter detalhes sobre como configurar planos financeiros de investimentos para exibir custos operacionais e de capital.
Verifique se você tem os seguintes direitos de acesso para criar e editar o conteúdo do portfólio:
- Portfólio - Criar
- Portfólio - Ir para