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Revisar a exibição de linhas de corte dos investimentos

Após criar o conteúdo do portfólio e definir as metas, use a exibição padrão Linhas de corte para ver como as metas planejadas se alinham aos investimentos do portfólio.

Por padrão, os investimentos aprovados com as datas de término mais recentes são classificados na parte superior da lista. Os investimentos não aprovados com datas de término posteriores são classificados na parte inferior da lista. É possível alterar esse padrão de classificação arrastando e soltando ou por meio da configuração da classificação com base em regras.

A exibição Linhas de corte pode ajudá-lo a entender os seguintes aspectos do seu portfólio:

• A lista de trabalhos priorizados com atributos de investimento, incluindo dados sobre orçamento, recursos e benefícios.
• Como as metas do portfólio se espalham no horizonte do portfólio.
• A lista de investimentos aprovados e não aprovados.
• O alinhamento inicial do portfólio com os objetivos.
• Os valores reais que são gastos nos investimentos em comparação com as metas iniciais dos custos operacionais e de capital. É possível ver onde e quando as demandas excedem as metas.

Ao examinar dados, use a exibição Linhas de corte como um ambiente de “probabilidade” para manipular os itens na lista e visualizar o impacto. Também é possível analisar os efeitos das alterações nas metas do portfólio. Por exemplo, arraste uma linha de tempo para mover para frente a data de início de um investimento e ver seu impacto no orçamento por período de tempo. É possível afetar o portfólio nas seguintes maneiras:

• Sugira uma alteração no portfólio existente recomendando pequenas alterações focalizadas em investimentos específicos. Os exemplos a seguir mostram pequenas alterações:
  • Alterar o início de um investimento até mais tarde ou antes do planejado.
  • Cancelar um investimento.
  • Colocar um investimento em espera.
  • Iniciar uma solicitação de mudança que está relacionada ao investimento.
• Crie hipóteses sobre alterações em vários investimentos e para as restrições de portfólio em um planejamento ou no modo de cenário.

Siga estas etapas:

1. Abra a página inicial e, em Gestão de portfólio, clique em Portfólios.
2. Abra o portfólio para o qual você deseja revisar a exibição Linha de corte.
3. Clique em Linhas de corte.

   Observação: para obter informações sobre como configurar a exibição Linhas de corte para ver os campos desejados, consulte o cenário denominado Como configurar a exibição de linhas de corte.

4. Para alterar os períodos de tempo padrão, clique no ícone Opções e selecione Gantt. Ajuste as configurações de acordo com suas preferências. Essas configurações são específicas para o seu logon. É possível alterar a exibição na página Metas de sua sessão, mas elas sempre voltam ao padrão das configurações definidas na página Linhas de corte.