É possível exibir, editar e distribuir as metas do portfólio de alto nível para custos, recursos e benefícios em uma visualização de escala de tempo. Essas metas baseadas em períodos de tempo aparecem na exibição Linha de corte onde é possível analisar o desempenho do portfólio.
Defina essas metas detalhadas como parte do processo de criação do portfólio inicial ou posteriormente após ter adicionado o conteúdo.
Normalmente, você define metas em um nível superior ao criar o portfólio. Posteriormente, à medida que você adiciona conteúdo, é possível fornecer mais detalhes para essas metas usando os seguintes métodos:
Observação: na medida em que você edita as metas, as células afetadas são marcadas com um sinalizador edições pendentes em vermelho. O sinalizador é exibido no canto superior esquerdo da célula. Para tornar as edições permanentes, salve-as. O botão Salvar só está ativo quando há alterações na página.
Os períodos de planejamento que você vê na exibição em escala de tempo têm como base o período de tempo que você configurar na exibição Linhas de corte.
Exemplo: fornecendo detalhes para as metas de custo e benefício
Vicki, a gerente de portfólio de investimento de TI na Forward, Inc., inicialmente preenche as metas de custo e de benefícios nas propriedades do portfólio. Na página Metas, os valores total e distribuído para custos e benefícios são criados automaticamente com base nos valores na página Propriedades. Vicki ajusta a distribuição manualmente, regulando os valores em cada célula.
Siga estas etapas:
Especifica o custo planejados agregados para os investimentos do portfólio, incluindo os custos operacionais e de capital. Você inicialmente define esse valor nas propriedades do portfólio como uma agregação dos custos operacionais e de capital. É possível editar esse valor ao fornecer detalhes para as metas.
Exibe o custo planejado para os investimentos do portfólio, como ele pode ser expandido com o tempo (semanal, mensal, trimestral) dentro do horizonte do portfólio.
Exibe a diferença entre os valores de meta distribuídos e aprovados.
Especifica o custo planejado para os investimentos do portfólio como um agregado de valores distribuídos. Para distribuir a quantidade total de maneira uniforme em todos os períodos de planejamento de portfólio, digite um valor nesse campo.
Especifica o benefício planejado agregado para os investimentos do portfólio, incluindo os benefícios operacionais e de capital. Você pode inicialmente definir esse valor nas propriedades do portfólio, mas é possível editá-lo aqui também.
Exibe o benefício planejado para os investimentos do portfólio na medida em que ele acumula ao longo do tempo dentro do horizonte do portfólio.
Exibe a diferença entre os valores de benefícios distribuídos e aprovados.
Especifica o benefício planejado para os investimentos do portfólio como um agregado de valores distribuídos. Para distribuir a quantidade total de maneira uniforme em todos os períodos de planejamento de portfólio, digite um valor nesse campo.
Especifica a capacidade do recurso planejado em horas ou FTE para os investimentos do portfólio com o tempo (semanal, mensal, trimestral) dentro do horizonte do portfólio.
Exibe as funções planejadas para os investimentos do portfólio na medida em que ele acumula ao longo do tempo dentro do horizonte do portfólio.
Exibe a diferença entre os valores de metas distribuídas e aprovadas para a meta do recurso.
Especifica o esforço planejado para os investimentos do portfólio como um agregado de valores distribuídos. Para distribuir a quantidade total de maneira uniforme em todos os períodos de planejamento de portfólio, digite um valor nesse campo.
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