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Criar o conteúdo do portfólio

Adicione os investimentos ao portfólio que deseja monitorar, acompanhar e planejar em nível alto. À medida que você cria o portfólio, é possível visualizar o conteúdo. A visualização ajuda você a entender o que será incluído no portfólio enquanto você o está criando.

Observação: os seguintes limites aplicam-se ao número máximo de atributos, investimentos e funções que podem ser incluídos em um portfólio:

• Atributos=700
• Investimentos=250
• Funções=25

Exemplo: criando o conteúdo do portfólio

Max, o gerente de portfólio de TI na Forward, Inc., cria o conteúdo do portfólio, incluindo os investimentos a seguir:

• Todos os projetos ativos nos ORG de investimento para o próximo ano calendário.
• Todas as ideias que a empresa está considerando para o próximo ano calendário.

Max utiliza o filtro avançado disponível no Editor de conteúdo para criar a expressão a seguir, para que apenas ideias ativas sejam incluídas no portfólio:

idea.is_active == 1

Max utiliza o filtro avançado para criar a expressão a seguir para que apenas os projetos ativos, não designados como modelos, estejam incluídos no portfólio:

project.is_active == 1 && project.is_template == 0

Siga estas etapas:

1. Abra a página inicial e, em Gestão de portfólio, clique em Portfólios.
2. Abra o projeto ao qual você deseja adicionar conteúdo.
3. Clique em Editor de conteúdo.
4. Selecione os tipos de investimento (por exemplo, projeto, aplicativo, ativo) e clique em Incluir.

   Observação: limite o número de investimentos para cada tipo de investimento usando o filtro avançado. Filtre em qualquer atributo que esteja associado a um tipo de investimento. Por exemplo, para o tipo de investimento Projeto, defina o filtro avançado para filtrar e incluir apenas projetos ativos. Para adicionar investimentos individuais ao portfólio sem definir o filtro avançado, use a seção Investimentos individuais.

5. Para copiar os investimentos e dados relacionados ao portfólio, clique em Sincronizar agora.

   Dependendo do tamanho do portfólio, a rotina de sincronização pode demorar um pouco para ser executada.

6. (Opcional). Verifique o andamento da rotina, concluindo as seguintes etapas:
   1. Abra a página Inicial e clique em Relatórios e rotinas.
   2. Em Rotinas, selecione Registrar.
   3. Verifique se o tipo da rotina Sincronizar investimentos do portfólio ainda está processando ou se a rotina foi concluída.

Todos os investimentos incluídos ou adicionados individualmente ao portfólio são listados na guia Investimentos.