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Configurar investimentos e dados do recurso

Para iniciar o uso de portfólios, pesquise e verifique se os dados de configuração necessários existem no produto. Os dados de configuração permitem que você visualize as informações sobre investimentos desejados nas exibições do portfólio.

De acordo com os dados que são relevantes para os seus negócios, você pode configurar os seguintes requisitos do produto:

Configuração do gerenciamento financeiro

• Várias moedas. Para gerenciar um portfólio de investimentos que está associado a moedas diferentes, verifique se a opção de várias moedas está ativada para o produto.

  Para obter mais informações sobre a configuração de várias moedas, consulte o Guia de Instalação.

• Tipos de custo. Para dividir o custo total de capital e os custos operacionais em seu portfólio, verifique se esses tipos de custo são configurados para seus investimentos.

  Para obter mais informações sobre como configurar tipos de custo, consulte o Guia do Usuário de Gerenciamento Financeiro.

Configuração da gestão de recursos

• Funções. Para planejar a capacidade do recurso usando estruturas detalhadas específicas à função, verifique se as funções estão definidas para seus investimentos.

  Para obter mais informações sobre como configurar funções, consulte o Guia do Usuário de Gestão de Recursos.

Configuração do gerenciamento do projeto

• Investimentos. Para criar e gerenciar um portfólio de investimentos, verifique se os investimentos são configurados no produto e se os recursos são atribuídos para eles. Por exemplo, para gerenciar o portfólio de projetos de TI, crie os projetos e atribuições associadas.

  Para obter mais informações sobre como configurar investimentos, consulte o Guia do Usuário de Gerenciamento Financeiro.