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Definir as propriedades de sincronização do portfólio

Os dados do portfólio representam um instantâneo dos dados reais do investimento em tempo real. É possível atualizar os dados do portfólio com os dados reais do investimento por meio da execução de uma rotina de sincronização. A sincronização é importante porque as partes interessadas do portfólio desejam saber o quanto os dados que estão revisando são atuais. Para estabelecer a frequência com que deseja atualizar os dados do portfólio, defina as propriedades da tarefa de sincronização.

Com base na frequência em que você revisa os últimos dados do portfólio, execute a tarefa de sincronização sempre que desejar manualmente ou configure uma programação de sincronização. É possível configurar uma programação de sincronização para atualizar o portfólio automaticamente em um intervalo de tempo recorrente, como semanal.

Exemplo: configuração de uma programação de sincronização de portfólio

Mary, a gerente de portfólio de TI na Forward Inc., apresenta-se na reunião semanal das partes interessadas toda segunda-feira. Mary abrange todos os meses do calendário de planejamento do portfólio. Para se preparar para essa reunião, Mary configura a programação de sincronização para execução todo domingo de cada mês, às 9h00. A rotina de sincronização preenche o portfólio com os últimos dados dos investimentos reais. Mary revisa os dados e prepara os destaques para a reunião na manhã seguinte.

Siga estas etapas:

1. Abra a página inicial e, em Gestão de portfólio, clique em Portfólios.
2. Abra o projeto para o qual você deseja definir propriedades de sincronização.
3. Clique no link Manual próximo à Programação de sincronização.

   As propriedades de sincronização do portfólio são exibidas.

4. Para configurar uma programação de sincronização para a rotina de sincronização, selecione Semanal ou Mensal e preencha as informações solicitadas. O seguinte campo precisa de explicação:

   Recorrência

   Define a frequência com que deseja sincronizar o portfólio. É possível selecionar uma das seguintes opções:

   • Manual. É possível executar a rotina de sincronização manualmente a qualquer momento clicando em Sincronizar agora.
   • Semanal. Os dias da semana nos quais você deseja sincronizar o portfólio e para quais meses. Por exemplo, selecione quarta-feira e, em seguida, selecione todos os meses. A rotina de sincronização é executada toda quarta-feira de cada semana e todos os meses do horizonte do portfólio.
   • Mensal. Os dias do mês no qual deseja sincronizar o portfólio e os respectivos meses do horizonte do portfólio. Por exemplo, digite números de 1 a 31 e selecione tudo para executar a rotina de sincronização a cada dia, para todos os meses no horizonte do portfólio.

5. Salve as alterações.

   Ao retornar às propriedades do portfólio, o link Manual ao lado de Programação de sincronização mudou. O link agora reflete a nova programação de sincronização que você acabou de configurar. Para alterar uma programação, clique no link novamente. É possível ver a data em que o portfólio foi atualizado pela última vez.