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Introduzione alla gestione portfolio

Mediante la gestione portfolio, è possibile creare e rivedere un insieme di investimenti che interessano gli azionisti del proprio business. Una volta creato un portfolio, il sistema crea una snapshot dei dati di investimento da utilizzare per scopi di gestione e reporting. È possibile impostare una cadenza di aggiornamento dei dati in questa snapshot affinché corrispondano alle informazioni sugli investimenti più recenti. In seguito, è possibile creare versioni o piani alternativi mediante tali dati. Per esaminare le alternative per gli investimenti, utilizzare questi piani per creare e confrontare gli scenari ipotetici.

Un portfolio è un insieme di investimenti. A seconda delle proprie esigenze, è possibile creare i seguenti tipi di portfolio, in base agli elementi riportati:

• Investimenti (ad esempio, progetti PMO, applicazioni IT, linee di prodotto per lo sviluppo di nuovi prodotti).
• Investimenti specifici (ad esempio, tutti i progetti attivi).
• Organizzazione (ad esempio, piano di record IT, iniziative di marketing, idee aziendali).
• Interessi (ad esempio, iniziative ecologiche, proposte di fusione e acquisizione).

Esempio: portfolio IT per progetti attuali

Max, direttore del PMO presso l'azienda Forward, Inc., desidera creare un portfolio di tutti i progetti attualmente supportati dall'organizzazione. Max può utilizzare per i progetti una quantità prevista di budget e risorse. Con tutti i progetti nel portfolio, Max utilizza la Gestione portfolio per realizzare gli obiettivi di business seguenti:

• Capire come i costi e la domanda di risorse per ciascun progetto si rapportano agli obiettivi complessivi.
• Assegnare un livello di priorità ai progetti in modo da eseguire prima le attività più importanti.
• Organizzare la pianificazione in modo che le risorse e i costi restino stabili durante i periodi di pianificazione.

Il diagramma seguente descrive l'introduzione alla gestione portfolio per un amministratore di sistema e un manager di portfolio.

Per iniziare a utilizzare la gestione portfolio, completare le fasi seguenti:

1. Valutazione dei requisiti di portfolio:
   • Monitoraggio degli investimenti.
   • Assegnazione di una priorità agli investimenti.
   • Pianificazione e gestione degli investimenti in base agli obiettivi.
   • Esame delle alternative per gli investimenti.
2. Preparazione all'utilizzo dei portfolio:
   • Impostazione dei criteri di monitoraggio per gli investimenti.
   • Configurazione di visualizzazioni, report e flussi di lavoro.
   • Impostazione dei dati di investimento e risorsa.