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Impostazione dei criteri di monitoraggio per gli investimenti

Il portfolio fornisce una snapshot dei dati di investimento effettivi. I dati di portfolio vengono aggiornati con gli ultimi dati tratti dagli investimenti effettivi. L'aggiornamento si basa su una pianificazione della sincronizzazione definita nelle proprietà di portfolio. Quando il processo Sincronizza investimenti di portfolio viene eseguito in base alla pianificazione della sincronizzazione, gli ultimi dati tratti dagli investimenti effettivi si riflettono sul portfolio.

Non tutti i dati di investimento si riflettono su un portfolio. Un manager di portfolio che prende decisioni a livelli superiori si occupa di rivedere solo un riepilogo dei dati di investimento, in base alle esigenze del proprio business. Ad esempio, per rivedere un portfolio che comprende tutti gli stati dei progetti IT approvati, non è necessario registrare le informazioni sui progetti non approvati.

Durante la preparazione alla visualizzazione dei dati di investimento riassunti in un portfolio, considerare i fattori seguenti nell'ordine consigliato:

1. Definire i criteri di monitoraggio o i dati di riepilogo che si desiderano registrare per ciascun tipo di investimento. Durante l'esecuzione del processo di sincronizzazione, negli investimenti di portfolio vengono aggiornati gli ultimi dati tratti dagli investimenti effettivi. I dati che vengono aggiornati si basano su questi criteri predefiniti di monitoraggio.

   Ad esempio, per gestire un portfolio di tutti i progetti IT approvati, definire i seguenti criteri di monitoraggio per registrare i dati di interesse:

   • Costo
   • Stato
   • ROI
   • Rischio
2. Per ciascun investimento di portfolio, selezionare gli attributi che si desiderano monitorare in un portfolio e registrare tali attributi per l'oggetto Investimento di portfolio. Quando è in esecuzione il processo Sincronizza investimenti di portfolio, i dati relativi agli investimenti di portfolio vengono aggiornati in base agli attributi registrati correnti.

   Nota: gli attributi Investimento di portfolio richiesti vengono visualizzati per impostazione predefinita. Registrare qualsiasi altro attributo Investimento di portfolio (predefinito o personalizzato) che si desidera visualizzare.

   Per ulteriori informazioni sulla registrazione degli attributi per l'oggetto Investimento di portfolio, consultare la Guida per gli sviluppatori di Studio.