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Impostazione dei dati di investimento e risorsa

Per iniziare a utilizzare i portfolio, esaminare e verificare che il prodotto contenga i dati di installazione obbligatori. I dati di installazione consentono di visualizzare le informazioni di investimento desiderate nelle visualizzazioni di portfolio.

A seconda dei dati pertinenti al proprio business, è possibile impostare i requisiti seguenti nel prodotto:

Impostazione della gestione finanziaria

• Valuta multipla. Per gestire un portfolio di investimenti associati a valute differenti, verificare che sia abilitata la valuta multipla per il prodotto.

  Per ulteriori informazioni sull'impostazione della valuta multipla, consultare la Guida all'installazione.

• Tipi di costo. Per dividere il costo totale per capitale dai costi operativi nel portfolio, verificare che questi tipi di costo siano impostati per i propri investimenti.

  Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei tipi di costo, consultare la Guida per l'utente della gestione finanziaria.

Impostazione di Gestione risorse

• Ruoli. Per pianificare la capacità delle risorse mediante suddivisioni specifiche per ruolo, verificare che i ruoli siano definiti per i propri investimenti.

  Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei ruoli, consultare la Guida per l'utente della gestione risorse.

Impostazione di Gestione progetto

• Investimenti. Per creare e gestire un portfolio di investimenti, verificare che questi ultimi siano impostati nel prodotto e che abbiano le risorse assegnate. Ad esempio, per gestire un portfolio di progetti IT, creare i progetti e le assegnazioni associate.

  Per ulteriori informazioni sull'impostazione degli investimenti, consultare la Guida per l'utente della gestione progetto.