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Configurazione di visualizzazioni, report e flussi di lavoro

Dopo aver deciso quali dati di investimento monitorare in un portfolio, verificare di aver configurato il prodotto per il supporto di tali dati. La configurazione del prodotto consente di visualizzare i dati desiderati su portlet e report.

Ad esempio, verificare la presenza delle configurazioni seguenti:

• Per visualizzare i dati dettagliati sui costi dei progetti per periodo, vengono generati i piani di costi sui progetti.
• Per far emergere rischi e problemi legati ai progetti, l'oggetto progetto è stato configurato a tale scopo.
• Per registrare il tempo effettivamente impiegato per ciascun progetto, sono state impostate schede attività.

Considerare i fattori seguenti prima di configurare il prodotto:

• Il tipo di report che si desiderano generare e la relativa frequenza di distribuzione.
• I tipi di processi standard che si desiderano generare nell'implementazione. Ad esempio, è possibile impostare una revisione di piano e un processo di approvazione al fine di approvare e implementare modifiche estese agli investimenti effettivi.

Per un utilizzo proficuo della gestione portfolio, completare la procedura seguente:

1. Rivedere esattamente il tipo di informazioni che si desiderano trarre dagli investimenti.
2. Verificare che le informazioni richieste siano disponibili sui propri investimenti.

Con i dati e i processi in atto è possibile quindi generare le visualizzazioni di questi dati ai fini della gestione degli investimenti in un portfolio.

Il prodotto comprende molte visualizzazioni di portfolio predefinite. Si consiglia di esaminare le visualizzazioni per definire il tipo di informazioni che si desidera includere nelle visualizzazioni di portfolio.