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Preparazione all'utilizzo dei portfolio

Dopo aver determinato gli obiettivi di business che si desiderano realizzare mediante la gestione portfolio, preparare il prodotto in modo da creare portfolio. La creazione di un portfolio consente di gestire e pianificare gli investimenti a un livello più alto.

Per preparare l'utilizzo dei portfolio, completare le attività seguenti:

• Impostazione dei criteri di monitoraggio per gli investimenti.
• Configurazione di visualizzazioni, report e flussi di lavoro relativi ai portfolio.
• Impostazione dei dati di investimento e risorsa.