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Monitoraggio degli investimenti

È possibile monitorare i dati relativi agli investimenti di interesse tramite la configurazione delle visualizzazioni di portfolio a tale scopo. Considerare i dati relativi agli investimenti che si desiderano visualizzare e le visualizzazioni specifiche dei dati cui si è interessati.

Ad esempio, un utente può configurare un portfolio affinché siano visualizzati i seguenti tipi di dati di investimento:

• Una visualizzazione per il monitoraggio degli investimenti correnti, che ne indica l'ultimo stato, ad esempio se sono eseguiti nei tempi previsti, in anticipo rispetto alla programmazione o in ritardo.
• Una visualizzazione che mostra gli investimenti presi in considerazione per il ciclo di pianificazione del prossimo anno e i costi pianificati per tali investimenti.

Dopo aver determinato i requisiti per le visualizzazioni specifiche, configurare le visualizzazioni di portfolio predefinite affinché mostrino i dati personalizzati.

È possibile utilizzare alcune visualizzazioni di portfolio per monitorare aspetti differenti degli investimenti di portfolio. Tuttavia, la configurazione delle visualizzazioni predefinite non fornisce tutte le informazioni necessarie. Le visualizzazioni predefinite non mostrano i dati personalizzati di interesse. Ad esempio, la visualizzazione Righe di separazione permette di bilanciare il carico delle risorse in base agli obiettivi e alla cronologia fissati, in un ambiente ipotetico. Questa impostazione predefinita è pertinente solo se si è interessati ai dati di risorsa che richiedono la configurazione della gestione risorse nel prodotto. Allo stesso modo, la visualizzazione Dati finanziari è legata alla configurazione di prodotto di una gestione finanziaria specifica. Questa visualizzazione è importante per gli utenti che desiderano monitorare determinati aspetti finanziari dei loro investimenti. Collaborare con l'amministratore di sistema per configurare le visualizzazioni predefinite di portfolio in modo da visualizzare i dati personalizzati necessari.

Nota: le visualizzazioni Righe di separazione, Piani, Investimenti e Obiettivi sono le uniche visualizzazioni comprese nella gestione portfolio. Per accedere alle altre visualizzazioni di portfolio, installare e applicare il componente aggiuntivo PMO Accelerator. Per una descrizione dettagliata del componente aggiuntivo, per le relative istruzioni di installazione e per le descrizioni delle visualizzazioni di portfolio, consultare la Guida al prodotto PMO Accelerator.