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Creazione di un portfolio di investimenti

La creazione di un portfolio di investimenti include le attività seguenti:

• Gestione e pianificazione degli investimenti mediante obiettivi di alto livello per costo, benefit e risorse.
• Distribuzione delle proprietà finanziarie e delle risorse previste per intervalli di tempo in modo da capire come gli investimenti esauriscono denaro e risorse sull'orizzonte di pianificazione di portfolio.
• Impostazione dei ruoli previsti tramite distribuzione degli obiettivi prefissati di alto livello o completamento della capacità di risorse esistente con i ruoli nel sistema.

Esempio: creazione di portfolio IT per la pianificazione annuale

Vicki, in qualità di manager delle operazioni IT, è responsabile della creazione e della manutenzione degli investimenti IT per il responsabile CIO presso Forward Inc. Durante la preparazione della pianificazione annuale, Vicki deve creare un portfolio di investimenti IT in modo che rifletta il lavoro eseguito e quello proposto. Vicki crea il portfolio come segue:

• Definisce alcune proprietà di base del portfolio come la data di inizio, la data di fine e il costo.
• Genera contenuti selezionando i progetti attivi nell'OBS dell'investimento per il dipartimento IT per il prossimo anno fiscale.
• Include le idee prese in considerazione per il prossimo anno fiscale.

Il diagramma seguente descrive la creazione di un portfolio di investimenti da parte del manager di portfolio:

Per creare un portfolio di investimenti, completare questi passaggi:

1. Verifica dei prerequisiti.
2. Definizione delle proprietà di portfolio.
3. Definizione delle proprietà di sincronizzazione del portfolio.
4. Generazione dei contenuti di portfolio.
5. Definizione di obiettivi dettagliati di pianificazione.
6. Definizione dei ruoli previsti.
7. Revisione della visualizzazione Righe di separazione per investimenti.