Verifica dei prerequisiti

Per creare un portfolio di investimenti, completare i requisiti seguenti:

Analizzare lo scenario Introduzione alla gestione portfolio e impostare i dati richiesti nel prodotto.
Creare nel prodotto investimenti attivi e idee pianificati per l'intervallo di tempo coperto dal portfolio.
Nota: per ulteriori informazioni sulla creazione degli investimenti, consultare la Guida per l'utente della gestione progetto. Per ulteriori informazioni sulla creazione di idee, consultare la Guida per l'utente della gestione domande.
Creare i portfolio figlio che si desiderano associare al portfolio padre e visualizzare la relazione padre-figlio. Nessun dato viene trasferito dal portfolio figlio al portfolio padre.
Analizzare lo scenario Configurazione della visualizzazione Righe di separazione per informazioni dettagliate sulla procedura per mostrare la riga di separazione, i vincoli di portfolio e gli attributi nella visualizzazione Righe di separazione.
Analizzare lo scenario Visualizzazione dei costi di capitale e dei costi operativi per informazioni dettagliate sulla configurazione dei piani finanziari di investimento in modo da visualizzare i costi di capitale e i costi operativi.
Verificare di disporre dei seguenti diritti di accesso per la creazione e la modifica dei contenuti di portfolio:
- Portfolio - Creazione
- Portfolio - Navigazione