Introduzione a Gestione portfolio › Creazione di un portfolio di investimenti › Generazione dei contenuti di portfolio

Generazione dei contenuti di portfolio

Aggiungere al portfolio gli investimenti che si desiderano monitorare, registrare e pianificare a livello alto. Una volta generato il portfolio, è possibile visualizzare in anteprima i contenuti. L'anteprima consente di vedere gli elementi inclusi nel portfolio in fase di generazione.

Nota: i limiti seguenti si applicano al numero massimo di attributi, investimenti e ruoli che è possibile includere in un portfolio:

• Attributi=700
• Investimenti=250
• Ruoli=25

Esempio: generazione dei contenuti del portfolio

Max, manager di portfolio IT presso Forward Inc., genera i contenuti di portfolio includendo gli investimenti seguenti:

• Tutti i progetti attivi nell'OBS dell'investimento per il prossimo anno di calendario.
• Tutte le idee prese in considerazione dall'azienda per il prossimo anno di calendario.

Max utilizza il filtro avanzato disponibile nell'Editor dei contenuti per creare l'espressione seguente in modo da includere nel portfolio solo le idee attive:

idea.is_active == 1

Max utilizza il filtro avanzato per creare l'espressione seguente in modo da includere nel portfolio solo i progetti attivi, non quelli indicati come modelli:

project.is_active == 1 &&  project.is_template == 0

Procedere come descritto di seguito:

1. Aprire la Pagina iniziale e fare clic su Portfolio in Gestione portfolio.
2. Aprire il portfolio a cui si desiderano aggiungere i contenuti.
3. Fare clic su Editor dei contenuti.
4. Selezionare i tipi di investimento (ad esempio, progetto, applicazione, bene) e fare clic su Includi.

   Nota: limitare il numero di investimenti per ciascun tipo di investimento mediante il Filtro avanzato. Applicare il filtro su qualsiasi attributo associato a un tipo di investimento. Ad esempio, per il tipo di investimento Progetto, impostare il filtro avanzato per filtrare e includere solamente i progetti attivi. Per aggiungere singoli investimenti al portfolio senza impostare il filtro avanzato, utilizzare la sezione Investimenti singoli.

5. Per copiare gli investimenti e i dati correlati al portfolio, fare clic su Sincronizza.

   A seconda delle dimensioni del portfolio, il processo di sincronizzazione può richiedere qualche minuto per l'esecuzione.

6. (Facoltativo). Controllare l'avanzamento del processo completando le fasi seguenti:
   1. Aprire la Pagina iniziale e fare clic su Report e processi.
   2. Da Processi selezionare Registro.
   3. Verificare se il tipo di processo Sincronizza investimenti di portfolio è ancora in elaborazione o se é stato completato.

Tutti gli investimenti inclusi o aggiunti singolarmente al portfolio vengono elencati nella scheda Investimenti.