Introduktion til porteføljestyring › Oprette en investeringsportefølje

Oprette en investeringsportefølje

Oprettelse af en investeringsportefølje omfatter de følgende opgaver:

• Administration og planlægning af investeringer vha. højniveaumål for omkostninger, udbytte og ressourcer.
• Distribuering af mål for økonomi og ressourcer efter tidsperioder, så du kan forstå, hvordan investeringer bruger penge og ressourcer i løbet af porteføljens planlægningshorisont.
• Angivelse af rollemål enten ved at distribuere de angivne højniveaumål eller ved at udfylde allerede eksisterende ressourcekapacitet fra roller i systemet.

Eksempel: Oprettelse af it-porteføljer for årsplanlægning

Vicki er IT Operations Manager og ansvarlig for oprettelse og vedligeholdelse af it-investeringer for it-chefen hos Forward Inc. Vicki forbereder sig til årsplanlægningen og skal oprette en portefølje for it-investeringer, der afspejler det nuværende og det foreslåede arbejde. Vicki opretter porteføljen således:

• Hun angiver nogle grundlæggende porteføljeegenskaber som f.eks. startdato, slutdato og omkostninger.
• Hun opbygger indhold ved at vælge aktive projekter i Investerings-OBS for it-afdelingen for det kommende regnskabsår.
• Hun medtager idéer, der er i spil for det kommende regnskabsår.

Diagrammet nedenfor viser, hvordan porteføljechefen opretter en investeringsportefølje:

Gennemfør disse trin for at oprette en investeringsportefølje:

1. Bekræft forudsætningerne.
2. Definér de generelle egenskaber for porteføljen.
3. Definér sidelayout for porteføljen.
4. Definer synkroniseringsegenskaberne for porteføljen.
5. Opbyg porteføljeindholdet.
6. Angiv detaljerede planlægningsmål.
7. Angiv rollemål.
8. Gennemgå visningen Vandlinjer for investeringerne.
9. Definér porteføljens overordnede sundhed.