Bekræfte forudsætningerne

Opfyld følgende forudsætninger, før du opretter en investeringsportefølje:

Gennemgå og Bekræft

Gennemgå scenariet Sådan kommer du i gang med porteføljestyring for de grundlæggende koncepter ved porteføljestyring.

Bekræft, at du har følgende adgangsrettigheder til at oprette og redigere porteføljens indhold:

Verificér om investeringer, ideer og underordnede porteføljer eksisterer

Verificér, at aktive investeringer og ideer eksisterer i produkter, der er planlagt for den periode, som porteføljen dækker. Kontrollér, at investeringerne og ideerne kan synkroniseres i en portefølje til planlægning og analysering.
Opret underordnede porteføljer, som du vil knytte til den overordnede portefølje, så du kan se forholdet mellem de to niveauer. Der hentes ikke data fra den underordnede portefølje til den overordnede porteføljer.

Konfigurér Kapital og Typer af driftskomostninger

Definér planlagt kapital og driftsomkostninger for dine investeringer som følger for at få vist disse omkostningstyper i en portefølje:

Opret en økonomisk oversigt for investeringen.
Opret en detaljeret omkostningsplan, og medtag gruppleringsattributter for omkostningstype.

Konfigurér Rollebehov

Definér projektteams med allokeringsdata for dine investeringer for at få vist en porteføljes rollebehov.

Konfigurér Attributter

Konfigurér følgende attributter for dine investeringer for at få vist dem i en portefølje:

Risiko: Indstil denne attribut ved at definere de medvirkende faktorer på siden egenskaber for investeringsrisiko.
Forretningstilpasning: Indstil denne attribut under Egenskaber -> Forretningstilpasning i afsnittet Justeringsfaktorer.
Godkendt: Indstil denne attribut ved at definere statusattributten på siden generelle egenskaber for investering.
Mål: Indstil denne attribut på siden generelle egenskaber for portefølje.