Introduktion til porteføljestyring › Oprette en investeringsportefølje › Definér porteføljens overordnede sundhed.

Definér porteføljens overordnede sundhed.

For at give status om porteføljens præstation til interessenter skal du definerede den overordnede sundhed for din portefølje.

En porteføljes overordnede sundhedstilstand beregnes baseret på, hvordan du vurderer følgende porteføljemetrikker:

• Sundhedsfaktorer for omkostning, tidsplan, og ressource
• Virksomhedens foranstaltninger til justering af mål, innovation, succes og risiko

Hvis en portefølje f.eks. klarer sig godt indenfor dens målsatte begrænsninger vedrørende omkostninger,k ressourcer og tid, kan du vurdere sundhedsfaktoren som grøn. Hvis en portefølje justerer godt i forhold til dens virksomhedsmål for innovation, succes og laverer risici, kan du ligeledes vurdere sundhedsfaktoren som grøn. I dette tilfælde vises porteføljens samlede sundhed ligeledes som grøn.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Porteføljer i menuen Porteføljestyring.
2. Åben den portefølje, for hvilken du gerne vil definere den samlede sundhed.
3. Klik på menuen Egenskaber, og vælg Metrikker.
4. Vælg en farve eller score for sundhedsfaktorerne og foranstaltningerne. Brug følgende retningslinjer:

• Rød (0-34)
• Gul (34-68)
• Grøn (68-100)