Introduktion til porteføljestyring › Introduktion til porteføljestyring › Forbered brug af porteføljer › Angiv data for investeringer og ressourcer

Angiv data for investeringer og ressourcer

Undersøg og bekræft, at de nødvendige konfigurationsdata findes i produktet for at begynde at bruge porteføljer. Ved hjælp af konfigurationsdataene kan du få vist de ønskede investeringsoplysninger i porteføljevisningerne.

Afhængigt af hvilke data der er relevante for din virksomhed, kan du angive de følgende krav for produktet:

Konfiguration af økonomistyring

• Flere valutaer. Bekræft, at brug af flere valutaer er aktiveret for produktet for at administrere en investeringsportefølje, der er knyttet til flere forskellige valutaer.

  Du kan finde flere oplysninger om angivelse af flere valutaer i installationsvejledningen.

• Omkostningstyper. Bekræft, at omkostningstyper er konfigureret for dine investeringer for at opdele samlede omkostninger efter kapital- og driftsomkostninger i din portefølje.

  Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer omkostningstyper i Brugervejledning til økonomistyring.

Konfiguration af ressourcestyring

• Roller. Bekræft, at roller er defineret for dine investeringer for at planlægge ressourcekapaciteten vha. rollespecifik opdeling.

  Du kan finde flere oplysninger om angivelse af roller i Brugervejledning til ressourcestyring.

Konfiguration af projektstyring

• Investeringer. Bekræft, at investeringerne er konfigureret i produktet, og at ressourcer er blevet tildelt for at oprette og administrere en investeringsportefølje. Du kan f.eks. oprette projekter og tilknyttede opgaver for at administrere en portefølje med it-projekter.