Definer højniveauegenskaber for porteføljer for at starte processen til oprettelse af porteføljer. Disse egenskaber angiver de grænser for tid, penge og ressourcer for porteføljen inden for hvilke, du kan planlægge og administrere dine investeringer. Du kan oprette flere versioner af en plan inden for disse grænser til sammenligningsformål og derefter implementere den bedste plan.
De følgende porteføljeegenskaber viser f.eks., hvordan man bruge et datainterval til at planlægge dine porteføljeinvesteringer inden for dette interval:
Følg disse trin:
Identificerer porteføljens ejer eller opretter, som sædvanligvis er en driftschef eller direktør. Ejeren tildeles automatisk rettigheder til visning og redigering for porteføljen og dennes indhold. Du kan vælge mere end én ejer for en portefølje.
Identificerer interessenter i virksomheden, der ønsker at gennemgå porteføljens indhold og give feedback. Interessenterne tildeles automatisk visningsrettigheder for porteføljen og dens indhold. Du kan vælge mere end én interessent for en portefølje.
Angiver planlægningens dataområde for porteføljen. Data i porteføljen tilpasses til at blive inden for denne angivne horisont. Hvis en investering starter inden for porteføljehorisonten, men slutter efter horisonten, kan du analysere omkostningerne for investeringen ud fra to følgende perspektiver:
En investering har f.eks. samlede omkostninger på USD 10 millioner, men du har kun planlagt at bruge USD 2 millioner inden for porteføljens horisont. I dette tilfælde viser porteføljen både investeringens samlede omkostninger og de omkostninger, der er planlagt inden for horisonten.
Angiver, hvor ofte porteføljedata og de tilknyttede planer med faktiske investeringsdata skal opdateres. Dette felt vises, efter du har angivet de første egenskaber for porteføljen. Du kan angive en tidsplan for synkronisering for at opdatere porteføljen automatisk, du kan også synkronisere porteføljedata manuelt.
Viser de samlede omkostninger, som porteføljen har som mål at bruge i løbet af planlægningshorisonten. Dette mål er sammenlagt af kapital- og driftsomkostninger, så du kan ikke angive det direkte.
Angiver de kapitalomkostninger, som porteføljen har som mål at bruge i løbet af planlægningshorisonten.
Angiver de driftsomkostninger, som porteføljen har som mål at bruge i løbet af planlægningshorisonten.
Angiver porteføljens valuta eller den valuta, som skal anvendes for alle investeringsomkostninger og udbyttebeløb. Når brugen af flere valutaer er aktiveret for porteføljeinvesteringer, der benytter flere valutaer, samles alle omkostninger og udbytte i porteføljens valuta. Hvis dit produkt konfigureres til en enkelt valuta, kan du ikke redigere denne værdi.
Angiver det samlede udbytte, som porteføljen har som mål at indtjene i løbet af planlægningshorisonten.
Angiver den indsats, som porteføljen har som mål i løbet af planlægningshorisonten.
Angiver den ressourceenhed, i hvilken du til repræsentere rollernes mål. Vælg en af følgende enheder:
|
Copyright © 2015 CA Technologies.
Alle rettigheder forbeholdes.
|
|