Introduktion til porteføljestyring › Oprette en investeringsportefølje › Opbyg porteføljeindholdet

Opbyg porteføljeindholdet

Tilføj de investeringer til din portefølje, som du vil overvåge, spore og planlægge på et højt niveau. Du kan se en eksempelvisning af indholdet, mens du opbygger porteføljen. Med eksempelvisninger kan du bedre forstå, hvad der medtages i porteføljen, mens du opbygger den.

Bemærk: De følgende grænser gælder for det maksimale antal attributter og roller, du kan medtage i en portefølje:

• Attributter = 700
• Roller = 25

Eksempel: Sådan opbygger du dit porteføljeindhold

Max, der er it-porteføljechef hos Forward Inc., opbygger porteføljeindhold ved at medtage de følgende investeringer:

• Alle aktive projekter i Investerings-OBS for det kommende kalenderår.
• Alle idéer, som virksomheden overvejer for det kommende kalenderår.

Max bruger det tilgængelige avancerede filter i Indholdseditor til at oprette det følgende udtryk. På den måde medtages kun aktive idéer i porteføljen:

project.is_active == 1

Max bruger det avancerede filter til at oprette det følgende udtryk, så kun aktive projekter, der ikke er angivet som skabeloner, medtages i porteføljen:

project.is_active == 1 && project.is_template == 0

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Porteføljer i menuen Porteføljestyring.
2. Åbn den portefølje, som du vil føje indhold til.
3. Klik på Indholdseditor.
4. Vælg investeringstype (f.eks. projekt, applikation, aktiv), og klik på Medtag.

   Bemærk! Begræns antallet af investeringer for hver investeringstype vha. det avancerede filter. Filtrer efter attributter, der er tilknyttet en investeringstype. Indstil f.eks. det avancerede filter til at filtrere efter og kun medtage aktive projekter for typen Projektinvestering. Brug sektionen Individuelle investeringer til at føje individuelle investeringer til porteføljen uden at indstille det avancerede filter.

5. Klik på Synkroniser nu for at kopiere investeringerne og relaterede data til porteføljen.

   Det kan tage noget tid at køre synkroniseringen, afhængigt af porteføljens størrelse.

6. (Valgfri). Kontrollér status for jobbet ved at følge disse trin:
   1. Åbn Startside, og klik på Rapporter og job.
   2. Vælg Logfil under Job.
   3. Kontrollér, om jobtypen Synkroniser porteføljeinvesteringer stadig behandles, eller om jobbet er gennemført.

Alle investeringer, der er medtaget eller føjet enkeltvist til porteføljen, vises på fanen Investeringer.