Introduktion til porteføljestyring › Oprette en investeringsportefølje › Definer synkroniseringsegenskaberne for porteføljen

Definer synkroniseringsegenskaberne for porteføljen

Dataene i porteføljen udgør et snapshot af de faktiske investeringsdata i realtid. Du kan opdatere porteføljens data med de faktiske investeringsdata ved at køre en synkronisering. Det er vigtigt at synkronisere, da porteføljens interessenter vil vide, hvor aktuelle de data, de ser, er. Angiv egenskaberne for synkroniseringen for at fastlægge, hvor ofte du vil opdatere porteføljens data.

Afhængigt af hvor ofte du opdaterer de seneste porteføljedata, kan du til enhver tid køre synkroniseringen manuelt eller angive en tidsplan for synkronisering. Du kan angive en tidsplan for synkronisering for at opdatere porteføljen automatisk med et tilbagevendende tidsinterval som f.eks. ugentligt.

Eksempel: Sådan konfigurerer du en tidsplan for synkronisering af portefølje

Mary, der er it-porteføljechef hos Forward Inc., afholder en præsentation ved det ugentlige interessentmøde hver mandag. Mary dækker alle månederne i porteføljens planlægningskalender. Mary forbereder sig til dette møde ved at køre en synkronisering hver søndag kl. 9.00. Synkroniseringen udfylder porteføljen med de seneste data fra de faktiske investeringer. Mary gennemgår derefter dataene og forbereder højdepunkterne til mødet næste morgen.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Porteføljer i menuen Porteføljestyring.
2. Åbn den portefølje, du vil angive synkroniseringsegenskaber for.
3. Klik på linket Manuelt ud for tidsplan for synkronisering.

   Porteføljens synkroniseringsegenskaber vises.

4. Vælg Ugentlig eller Månedlig, og udfyld de anmodne oplysninger for at angive tidsplanen for synkroniseringen. Følgende felt kræver en forklaring:

   Gentagelse

   Angiv den ønskede frekvens for synkronisering af porteføljen. Du kan vælge én af følgende valgmuligheder:

   • Manuel. Du kan til enhver tid køre synkroniseringen ved at klikke på Synkroniser nu.
   • Ugentligt. De ugedage, hvor du vil synkronisere porteføljen, samt hvilke måneder. Vælg f.eks. onsdag, og vælg derefter alle måneder. Porteføljen synkroniseres hver onsdag, hver uge alle årets måneder i porteføljens horisont.
   • Månedligt. De dage i måneden, hvor du vil synkronisere porteføljen, samt de relevante måneder i porteføljens horisont. Hvis du f.eks. indtaster tallene 1 til 31 og vælger alle, kører synkroniseringen hver dag alle måneder i porteføljens horisont.

5. Gem ændringerne.

   Når du går tilbage til egenskaber for porteføljen, vil du se, at linket Manuelt ud for Tidsplan for synkronisering har ændret sig. Linket afspejler nu den nye tidsplan for synkronisering, som du har angivet. Klik på linket igen for at ændre en tidsplan. Du kan se datoen for, hvornår porteføljen senest blev ændret.