Komma igång med Portföljadministrering › Skapa en portfölj av investeringar

Skapa en portfölj av investeringar

Skapandet av en portfölj av investeringar innefattar följande uppgifter:

• Hantering och planering för investeringarna som använder mål på en högre nivå för kostnad, vinster och resurser.
• Distribution av ekonomiska och resursmässig mål efter tidsperioder så att du ges förståelse för hur investeringar använder pengar och resurser som överstiger portföljens planeringsnivå.
• Att rollmål ställs in antingen genom att distribuera målet på en högre nivå eller genom att fylla i befintlig resurskapacitet från roller i systemet.

Exempel: skapa IT-portföljer för årlig planering

Vicki är driftansvarig för IT och har som uppgift att skapa och underhålla IT-investeringarna för chefen på Forward Inc. Vicki förbereder sig för den årliga planering och måste skapa en portfölj för IT-investeringar för att återspegla befintliga arbeten och föreslagna arbeten. Vicki skapar portföljen på följande sätt:

• Definierar några grundläggande portföljegenskaper, som t.ex. startdatum, slutdatum och kostnad.
• Bygger innehåll genom att välja aktiva projekt i investerings-OBS:en för IT-avdelningen för det kommande beskattningsåret.
• Inkluderar idéer som övervägs för det kommande beskattningsåret.

Följande diagram beskriver hur den portföljansvarige skapar en portfölj av investeringar:

Du skapar en portfölj av investeringar genom att utföra dessa steg:

1. Bekräfta förutsättningarna.
2. Definiera allmänna egenskaper för portföljen.
3. Definiera portföljens sidlayout.
4. Definiera portföljens synkroniseringsegenskaper.
5. Bygg portföljinnehållet.
6. Definiera detaljerade planeringsmål.
7. Definiera rollmål.
8. Granska vattenlinjevyn för investeringar.
9. Definiera portföljens allmänna hälsa.