Komma igång med Portföljadministrering › Skapa en portfölj av investeringar › Definiera rollmål

Definiera rollmål

När du skapar en portfölj anger du vanligtvis ett övergripande mål för insats i timmar eller FTE-enheter. När du bygger portföljinnehållet kan du visa, redigera och distribuera det här målet på hög nivå i en tidsskalevy. Du kan definiera rollrestriktionen på följande vis:

• Definiera ett övergripande rollmål i portföljegenskaperna när du skapar en portfölj. Sprid ut det övergripande målet likformigt över perioderna genom att fylla i fältet Distribuerat mål (Totalt). Du kan skriva över de distribuerade värdena genom att ange värden direkt in i tidsperiodscellerna.
• Fyll i varje period och uppdatera fältet Distribuerat mål med den totala summan. Om den totala utbrytningssumman överstiger den totala portföljsumman kommer ett avvikelsebelopp att visas i rött.
• Redigera målen efter period och se effekten på det distribuerade målet och hur det kan jämföras med det ursprungliga målet.
• Lägg till specifika roller som du vill planera och ange restriktioner för. När du inledningsvis fyller i kapaciteten ska du filtrera den faktiska kapaciteten med attributen som är associerade med resurserna. Istället för att t.ex. fylla i kapaciteten för alla ingenjörer ska du filtrera efter ingenjörer som är associerade med en specifik OBS eller resursansvarig.
• Välj alternativet Fyll i kapacitet för specifika roller och se efter hur den befintliga kapaciteten hamnar i linje med målen för de rollerna. Du kan se den faktiska kapaciteten för dessa roller över portföljens planeringsnivå. Genom att jämföra målet med den distribuerade målkolumnen kan du snabbt se om du har tillräckligt med kapacitet för att uppnå dina mål.

Exempel: Definiera rollmål

Vicki skapar en portfölj för upprätthållande av applikationer för påföljande år. Resurserna beräknas spendera 20 procent av sin tid på upprätthållande under påföljande år. Vicki sorterar portföljens övergripande resurskapacitet på följande sätt för att ange ett rollmål för portföljen:

• Filtrera rollernas information efter OBS-enheten och attributen för Bokningshanteraren.
• Lägger till de önskade rollerna i portföljmålen.
• Fyller i specifika roller med resurskapaciteten som finns tillgänglig i systemet. T.ex. så fyller Vicki i kapaciteten för rollen huvudutvecklare i IT-teamet för Back-Office. Rollen fylls i med det tillgängliga antalet timmar från systemet för de associerade resurserna.
• Likställer ifylld kapacitet med resurstidsberäkningar för applikationsgodkännande genom att skala kapaciteten med 20 procent.

När ramverket för rollplanering är inställt fortsätter Vicki med att redigera eller fylla i värden för varje period.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, gå till Portföljadministration och klicka på Portföljer.
2. Öppna portföljen som du vill definiera detaljerade mål för.
3. Klicka på Mål.
4. Navigera till avsnittet Roll: Portfölj - Rolltotaler och utför en eller flera av de följande uppgifterna vid behov:
   • Du lägger till filter eller roller genom att klicka på Lägg till roller.
   • Du fyller i en roll med den befintliga kapaciteten som finns tillgänglig för de associerade resurserna genom att välja rollen och klicka på Fyll i kapacitet.
   • Om du vill utföra skalning av den ifyllda kapaciteten för att likställa den med den uppskattade resurstiden ska du välja rollen och klicka på Skala kapacitet
5. Spara dina ändringar.