Komma igång med Portföljadministrering › Komma igång med Portföljadministration › Förbered dig på att använda portföljer › Ställ in investerings- och resursdata

Ställ in investerings- och resursdata

Innan du kan börja använda portföljer måste du undersöka och bekräfta att obligatoriska installationsdata finns i produkten. Installationsdata hjälper dig granska den önskade investeringsinformationen i portföljvyerna.

Du kan ställa in följande krav i produkten beroende på vilka data som är relevanta för ditt företag:

Installation av ekonomisk administration

• Flera valutor. Bekräfta att flera valutor är aktiverade för produkten om du vill hantera en portfölj av investeringar som är associerad med olika valutor.

  Mer information om hur du ställer in flera valutor ges i Installationshandboken.

• Kostnadstyper. Om du vill bryta ner den totala kostnaden efter kapital- och driftskostnader i din portfölj ska du bekräfta att dessa kostnadstyper är inställda för dina investeringar.

  Mer information om hur du anger kostnadstyper finns i.Användarhandbok för ekonomisk administration.

Installation av resursadministration

• Roles (Roller). Om du vill planera resurskapacitet med hjälp av rollspecifika nedbrytningar ska du bekräfta att rollerna är definierade för dina investeringar.

  För mer information om hur du ställer in roller ska du se Användarhandboken för resursadministration.

Installation av projekthantering

• Investeringar Om du vill skapa och hantera en portfölj av investeringar ska du bekräfta att investeringarna är inställda i produkten och att resurserna är tilldelade dem. Du hanterar t.ex. en portfölj av IT-projekt genom att skapa projekten och de associerade tilldelningarna.