Komma igång med Portföljadministrering › Skapa en portfölj av investeringar › Definiera portföljens synkroniseringsegenskaper

Definiera portföljens synkroniseringsegenskaper

Portföljdata representerar en ögonblicksbild av faktiska investeringsdata i realtid. Du kan uppdatera portföljdata med faktiska investeringsdata genom att köra ett synkroniseringsjobb. Synkronisering är viktigt eftersom portföljintressenter vill veta hur aktuella data ser ut för det som de granskar. Du fastställer hur ofta du vill uppdatera portföljdata genom att definiera egenskaperna för synkroniseringsjobbet.

Beroende på hur ofta du vill granska senaste portföljdata kan du köra synkroniseringsjobbet manuellt när du vill eller ange ett synkroniseringsschema. Du kan ställa in ett synkroniseringsschema så att det uppdaterar portföljen automatiskt eller i ett återkommande tidsintervall, som t.ex. veckovis.

Exempel: Så här ställer du in ett synkroniseringsschema för en portfölj

Mary, IT-portföljansvarig på Forward Inc., sköter presentationerna på intressenternas veckovisa möte varje måndag. Mary inkluderar alla månader i portföljens planeringskalender. Mary förbereder sig för det här mötet genom att ställa in synkroniseringsschemat så att det körs varje söndag i månaden kl. 09:00. Synkroniseringsjobbet fyller i portföljen med senaste data från de faktiska investeringarna. Mary granskar sedan dessa data och förbereder höjdpunkterna för mötet morgonen därpå.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, gå till Portföljadministration och klicka på Portföljer.
2. Öppna den portfölj som du vill definiera synkroniseringsegenskaper för.
3. Klicka på länken Manuell bredvid Synkroniseringsschema.

   Synkroniseringsegenskaper för portföljen visas.

4. Du ställer in ett synkroniseringsschema för synkroniseringsjobbet genom att välja Veckovis eller Månadsvis och fyller i den information som krävs. Följande fält kräver förklaring:

   Återkommande

   Definierar hur ofta som du vill synkronisera portföljen. Du kan välja något av följande alternativ:

   • Manuell. Du kan köra synkroniseringsjobbet manuellt när du vill genom att klicka på Synkronisera nu.
   • Veckovis. De veckodagar som du vill synkronisera portföljen på och för vilka månader. Välj t.ex. onsdag och sedan alla månader. Synkroniseringsjobbet körs varje onsdag och varje vecka i alla månader inom portföljnivån.
   • Månadsvis. De dagar i månaden som du vill synkronisera portföljen på och vilka månader inom portföljnivån. Ange t.ex. siffrorna 1 till 31 och välj alla om du vill köra synkroniseringsjobbet varje dag, under alla månader inom portföljnivån.

5. Spara dina ändringar.

   När du går tillbaka till portföljegenskaperna kommer länken Manuell bredvid Synkroniseringsschema att ha ändrats. Länken återspeglar nu det nya synkroniseringsschemat som du nyss ställt in. Om du vill ändra ett schema klickar du på länken igen. Du kan se datumet för när portföljen senast uppdaterades.