Komma igång med Portföljadministrering › Skapa en portfölj av investeringar › Bekräfta förutsättningarna

Bekräfta förutsättningarna

Fyll i följande krav innan du skapar en portfölj av investeringar:

Granska och verifiera

Granska scenariot Så här kommer du igång med portföljhantering för grundläggande koncept om portföljadministration.

Bekräfta att du har följande behörigheter för skapande och redigering av portföljinnehållet:

• Portfölj - Skapa
• Portfölj - Navigera

Verifiera om investeringar, idéer, och underordnade portföljer finns

• Verifiera att aktiva investeringar och idéer finns i produkten som är planerade för den tidsperiod som portföljen omfattar. Se till att investeringarna och idéerna kan synkroniseras i en portfölj för planering och analys.
• Skapa alla underordnade portföljer som du vill associera med den överordnade portföljen så att du kan se relationen mellan underordnad och överordnad. Inga data hämtas från den underordnade portföljen till den överordnade portföljen.

Konfigurera kapital- och driftskostnadstyper

Definiera planerade kapital- och driftskostnader för dina investeringar enligt följande för att visa dessa kostnadstyper i en portfölj:

• Skapa en ekonomisk sammanfattning för investeringen.
• Skapa en detaljerad kostnadsplan och inkludera gruppattributet kostnadstyp.

Konfigurera rollefterfrågan

Definiera projektteam med allokeringsdata för dina investeringar för att visa rollefterfrågan i en portfölj.

Konfigurera attribut

Konfigurera följande attribut för dina investeringar för att visa dem i en portfölj:

• Risk: ange detta attribut genom att definiera de bidragande faktorerna på investeringens riskegenskapssida.
• Affärsinriktning: ange detta attribut under Egenskaper -> Affärsinriktning i avsnittet ”Inriktningsfaktorer”.
• Godkänd: ange detta attribut genom att definiera attributet Status på den allmänna sidan Investering Egenskaper.
• Mål: ange detta attribut på den allmänna sidan Investering Egenskaper.