Komma igång med Portföljadministrering › Skapa en portfölj av investeringar › Bygg portföljinnehållet

Bygg portföljinnehållet

Lägg till investeringar i din portfölj som du vill övervaka, spåra och planera för på en hög nivå. Du kan förhandsgranska innehållet samtidigt som du bygger din portfölj. Förhandsgranskning hjälper dig att förstå vad som ingår i portföljen samtidigt som du bygger den.

Obs! Följande gränser gäller det maximala antalet attribut och roller som du kan ta med i en portfölj:

• Attribut = 700
• Roller = 25

Exempel: Så här bygger du ditt egna portföljinnehåll

Max, som är IT-portföljansvarig på Forward Inc., bygger portföljinnehållet genom att inkludera de följande investeringarna:

• Alla aktiva projekt i en investerings-OBS för det kommande kalenderåret.
• Alla idéer som företaget överväger för det kommande kalenderåret.

Max använder det avancerade filtret som finns i Innehållsredigeraren för att skapa följande uttryck så att endast aktiva idéer inkluderas i portföljen:

idea.is_active == 1

Max använder det avancerade filtret för att skapa det följande uttrycket så att endast aktiva projekt som inte betecknas som mallar ingår i portföljen:

project.is_active == 1 &&  project.is_template == 0

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, gå till Portföljadministration och klicka på Portföljer.
2. Öppna den portfölj som du vill lägga till innehåll i.
3. Klicka på Innehållsredigerare.
4. Välj investeringstyperna (till exempel projekt, applikation, tillgång) och klicka på Inkludera.

   Obs! Begränsa antalet investeringar för varje investeringstyp genom att använda det Avancerade filtret. Filtrera enligt något attribut som är associerat med en investeringstyp. För till exempel typen Projektinvestering ska du aktivera det avancerade filtret och inkludera endast aktiva projekt. Om du vill lägga till enskilda investeringar till portföljen utan att ställa in det avancerade filtret ska du se avsnittet Enskilda investeringar.

5. Du kopierar investeringar och alla relaterade data till portföljen genom att klicka på Synkronisera nu.

   Det kan ta en del tid för synkroniseringsjobbet att köras beroende på portföljens storlek.

6. (Valfritt). Kontrollera jobbets förlopp genom att utföra följande steg:
   1. Öppna Hem och klicka på Rapporter och jobb.
   2. Från Jobb väljer du Logg.
   3. Kontrollera om jobbtypen Synkronisera portföljinvesteringar fortfarande bearbetas eller om jobbet har slutförts.

Alla investeringar som inkluderas eller läggs till för sig i portföljen listas på fliken Investeringar.