Komma igång med Portföljadministrering › Skapa en portfölj av investeringar › Granska Vattenlinjevyn för investeringar

Granska Vattenlinjevyn för investeringar

Efter att du har byggt portföljinnehållet och definierat målet ska du använda standardvyn Vattenlinjer för att se hur de planerade målen överensstämmer med portföljinvesteringarna.

Som standard kommer de godkända investeringarna med ett slutdatum som är närmast dagens datum att hamna längst upp på listan. Investeringarna som ej är godkända med senare slutdatum kommer att sorteras till botten av listan. Du kan ändra den här standardrankningen genom att antingen dra och släppa eller genom att ställa in en regelbaserad rankning.

Vattenlinjevyn kan hjälpa dig med att förstå de följande aspekterna för din portfölj:

• Listan över prioriterade arbeten med investeringsattribut, inklusive data om budget, resurser och nytta.
• Hur portföljmålen är utspridda över portföljnivån.
• Listan över godkända och ej godkända investeringar.
• Den inledningsvisa inriktningen av portföljen med de uppsatta målen.
• De faktiska summorna som spenderas på investeringar i jämförelse med de inledningsvisa målen för kapital- och driftskostnader. Du kan se var och när efterfrågan överskrider målen.

När du granskar data ska du använda vattenlinjevyn som en "potentiell" miljö för att manipulera artiklarna i listan och visa deras inverkan. Du kan även granska den inverkan som ändringarna har på portföljmålen. Dra t.ex. en tidslinje för att senarelägga startdatumet för en investering och observera dess inverkan på budgeten för varje tidsperiod. Du kan även påverka portföljen på följande vis:

• Föreslå en ändring i den befintliga portföljen genom att rekommendera små och fokuserade ändringar på specifika investeringar. De följande exemplen visar små ändringar:
  • Ändra början på en investering till en senare eller tidigare tidpunkt än vad som planerats.
  • Avbryt en investering.
  • Placera en investering i vänteläge.
  • Initiera en ändringsbegäran som är förknippad med investeringen.
• Ge förslag på ändringar av flera investeringar och av portföljrestriktionerna i ett planerings- eller scenarioläge.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, gå till Portföljadministration och klicka på Portföljer.
2. Öppna den portfölj som du vill granska vattenlinjevyn för.
3. Klicka på Vattenlinjer.

   Obs! För information om hur du konfigurerar vyn Vattenlinjer så att du ser önskade fält ska du se scenariot som heter Så här konfigurerar du vattenlinjevyn.

4. Om du vill ändra de förinställda tidsperioderna ska du klicka på ikonen Alternativ och välja Gantt. Justera inställningarna efter behov. De här inställningarna är specifika för din inloggning. Du kan ändra visning på sidan Mål för din session, men de återgår alltid till de inställningar som är inställda på sidan Vattenlinjer.