開始使用投資組合管理 › 建立投資的投資組合

建立投資的投資組合

建立投資的投資組合包含下列任務：

• 使用成本、獲利和資源的高階目標來管理和計劃投資。
• 按期間分配財務與資源目標，使得您能夠瞭解在投資組合計劃財務期間，投資消耗金錢與資源的情況。
• 透過分配高階設定目標，或從系統中的角色填入現有資源產能來設定角色目標。

範例：建立年度計劃的 IT 投資組合

Vicki 是 IT 營運經理，負責為 Forward Inc. 資訊長建立與維護 IT 投資。Vicki 正在準備年度計劃，必須建立 IT 投資的投資組合，以反映現有工作和已提議的工作。 Vicki 建立如下所述的投資組合：

• 定義部份基本投資組合屬性，例如開始日期、結束日期與成本。
• 透過在 IT 部門針對下一個會計年度的 [投資 OBS] 中選取使用中專案，建立內容。
• 加入針對下一個會計年度要考慮的構想。

下圖說明投資組合經理如何建立投資的投資組合：

若要建立投資的投資組合，請執行這些步驟：

1. 確認先決條件。
2. 定義投資組合一般內容。
3. 定義投資組合頁面內容。
4. 定義投資組合同步內容。
5. 建立投資組合內容。
6. 定義詳細的計劃目標。
7. 定義角色目標。
8. 檢閱投資的吃水線檢視。
9. 定義整體投資組合的健康情況。