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設定投資和資源資料

若要開始使用投資組合，請研究並確認產品中有必要的設定資料。 設定資料可讓您在投資組合檢視中檢視需要的投資資訊。

依據與業務相關的資料，您可以在產品中設定下列必要條件：

財務管理設定

• 多種貨幣。 若要管理與不同貨幣關聯之投資的投資組合，請確認產品已啟用多種貨幣。

  如需多種貨幣設定的更多資訊，請參閱《安裝指南》。

• 成本類型。 若要按投資組合中的資本與作業成本劃分總成本，請確認已對投資設定這些成本類型。

  如需關於如何設定成本類型的詳細資訊，請參閱《財務管理使用者指南》。

資源管理設定

• 角色。 若要使用角色特定的分解來計劃資源產能，請確認已對投資定義角色。

  如需設定角色的更多資訊，請參閱《資源管理使用者指南》。

專案管理設定

• 投資。 若要建立和管理投資的投資組合，請確認已在產品中設定投資，並且已為其指派資源。 例如，若要管理 IT 專案的投資組合，請建立專案與關聯的指派。