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檢閱投資的吃水線檢視

建立投資組合內容並定義目標之後，請使用預設的 [吃水線] 檢視來查看計劃的目標與投資組合投資的對準情況。

按預設，完成日期最新的已核准投資會排序在清單頂端。 完成日期較後的未核准投資則排序在清單底端。 您可以透過拖放方式或設定規則式評等，來變更此預設評等。

[吃水線] 檢視可幫助您瞭解投資組合的下列層面：

• 含有關於預算、資源和獲利資料之投資屬性，已排定優先順序的工作清單。
• 投資組合目標在投資組合財務期間的分配情況。
• 已核准和未核准投資的清單。
• 投資組合與目標的最初校準。
• 花費在投資上的實際金額相較於資本與作業成本的初始目標。 您可以看到需求超出目標的時間和項目。

檢閱資料時，請使用 [吃水線] 檢視作為「假設」環境，以在清單上操作項目，並檢視影響。 您也可以檢閱變更對投資組合目標的影響。 例如，將時間線拖曳至投資開始日期以外，並按期間查看其對預算的影響。 您可以利用下列方式影響投資組合：

• 透過對特定投資推薦小型且聚焦的變更，對現有投資組合建議變更。 以下範例顯示小型變更：
  • 將投資的開始日期修改為比計劃日期晚或早的日期。
  • 取消投資。
  • 將投資保留。
  • 開始與投資相關的變更要求。
• 對多項投資與計劃或案例模式中的投資組合限制假設變更。

請遵循以下步驟：

1. 開啟首頁，從 [投資組合管理] 按一下 [投資組合]。
2. 開啟您要檢閱 [吃水線] 檢視的投資組合。
3. 按一下 [吃水線]。

   附註：如需設定 [吃水線] 檢視以查看您需要之欄位的更多資訊，請參閱「如何設定吃水線檢視」。

4. 若要變更預設的期間，請按一下 [選項] 圖示，然後選取 [甘特圖]。 依照您的喜好選取調整設定。 這些設定與您的登入有關。 您可以變更在您的工作階段 [目標] 頁面上的顯示方式，但預設一律會回到在 [吃水線] 頁面上的設定。