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建立投資組合內容

將投資新增至您要監控、追蹤和在高階計劃的投資組合。 您可以在建立投資組合時預覽內容。 預覽可在您建立投資組合時幫助您瞭解投資組合包含的內容。

附註：您在一項投資組合中納入的屬性和角色，會有下列數量上的限制：

• 屬性=700
• 角色=25

範例：建立您的投資組合內容

Forward Inc. IT 投資組合經理 Max 加入下列投資，建立了投資組合內容：

• 下一個日曆年度 [投資 OBS] 中的所有使用中專案。
• 公司針對下一個日曆年度正在考慮的構想。

Max 使用 [內容編輯器] 中的可用進階篩選器來建立下列運算式，使得只會在投資組合中包含使用中的構想：

idea.is_active == 1

Max 使用進階篩選器來建立下列運算式，使得只會在投資組合中包含使用中、未被指派為範本的專案：

project.is_active == 1 &&  project.is_template == 0

請遵循以下步驟：

1. 開啟首頁，從 [投資組合管理] 按一下 [投資組合]。
2. 開啟您想要新增內容的投資組合。
3. 按一下 [內容編輯器]。
4. 選取投資類型 (例如：專案、應用程式、資產)，然後按一下 [包含]。

   附註：請使用「進階篩選器」來限制每個投資類型的投資數量。 對與投資類型關聯的任何屬性進行篩選。 例如，針對 [專案] 投資類型，請設定進階篩選器使用篩選，且只包含使用中專案。 若要將個別投資新增至投資組合，而不要設定進階篩選器，請使用 [個別投資] 區段。

5. 若要將投資和相關資料複製到投資組合，請按一下 [立即同步]。

   根據投資組合的大小，同步工作可能需要一些時間來執行。

6. (選擇性)。 完成下列步驟來檢查工作的進度：
   1. 開啟首頁，然後按一下 [報告和工作]。
   2. 在 [工作] 中選取 [記錄]。
   3. 檢查是否 [同步處理投資組合投資] 工作類型仍在進行，或工作已完成。

內含或個別新增至投資組合的所有投資，都會在 [投資] 索引標籤中列出。