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定義詳細的計劃目標

您可以在以時間單位的檢視中檢視、編輯並分配高階投資組合目標的成本、資源和獲利。 這些以期間為基礎的目標會在 [吃水線] 檢視中顯示，您可以在該檢視中分析您的投資組合績效。

在初始投資組合建立程序中，或在新增內容之後設定這些詳細目標。

一般來說，您會於建立投資組合時在高階設定目標。 之後當您新增內容時，您可以使用下列方法提供這些目標的更進一步明細：

• 填入 [已分配目標] 欄位，將總成本與獲利目標在整個期間中平均展開。
• 填入每個期間，並以總金額更新 [已分配目標] 欄位。 如果總突破成本大於總投資組合成本，則會以紅色顯示差異金額。 您可以為不在投資組合計劃財務的期間輸入金額。 例如，如果投資組合財務的結束日期為 2014/12/31，您仍可以為 2015 年 1 月新增值。
• 按期間編輯目標，並查看對已分配目標的影響，以及相較於原始目標的情況。

附註：在您編輯目標時，受影響的儲存格會標示為紅色的待處理編輯旗標。 旗標會顯示於儲存格的左上角。 若要讓編輯永久生效，請加以儲存。 只有在對頁面進行變更時，[儲存] 按鈕才有作用。

您在時間單位檢視中看到的計劃期間，是基於您在 [吃水線] 檢視中設定的期間設定。

範例：提供成本與獲利目標的明細

Forward Inc. IT 投資組合經理 Vicki 最初在投資組合屬性中填入了成本與獲利目標。 在 [目標] 頁面中，成本與獲利的總計與分配值是根據 [屬性] 頁面上的值自動建立。 Vicki 手動調整了每個儲存格中的值，微調了分配情況。

請遵循以下步驟：

1. 開啟首頁，從 [投資組合管理] 按一下 [投資組合]。
2. 開啟您要定義詳細目標的投資組合。
3. 按一下 [目標]。
4. 完成 [成本：投資組合成本總計] 要求的資訊。 下列欄位需要說明：

   目標

   指定投資組合投資 (包含資本與作業成本) 的彙總計劃成本。 您最初在投資組合屬性中定義這個值，作為資本與作業成本的彙總。 您可以在提供目標的明細時編輯這個值。

   已分配目標

   顯示投資組合投資在投資組合財務內隨著時間調整 (每週、每月、每季) 的計劃成本。

   差異

   顯示分配與核准目標金額之間的差異。

   已分配目標 (總計)

   指定投資組合投資的計劃成本，作為分配金額的彙總。 若要在整個投資組合計劃期間平均分配總金額，請在此欄位中入金額。

5. 完成 [獲利：投資組合獲利總計] 要求的資訊。 下列欄位需要說明：

   目標

   指定投資組合投資 (包含資本與作業獲利) 的彙總計劃獲利。 您最初是在投資組合屬性中設定這個值，但您也可以在此處編輯。

   已分配目標

   顯示投資組合投資在投資組合財務內隨著時間累積的計劃獲利。

   差異

   顯示分配與核准獲利金額之間的差異。

   已分配目標 (總計)

   指定投資組合投資的計劃獲利，作為分配金額的彙總。 若要在整個投資組合計劃期間平均分配總金額，請在此欄位中入金額。

6. 完成 [角色：投資組合角色總計] 要求的資訊。 下列欄位需要說明：

   目標

   指定投資組合投資在投資組合財務內隨著時間 (每週、每月、每季) 的計劃資源產能 (以小時或 FTE 為單位)。

   已分配目標

   顯示投資組合投資在投資組合財務內隨著時間累積的計劃角色。

   差異

   顯示資源目標的分配與核准目標金額之間的差異。

   已分配目標 (總計)

   指定投資組合投資的計劃投入，作為分配金額的彙總。 若要在整個投資組合計劃期間平均分配總金額，請在此欄位中入金額。

7. 儲存變更。